中欧基金旗下首只产品———中欧新趋势基金即将于日前开始发行,公司首席市场官陈鹏在接受记者采访时表示,中欧基金作为一家成立不久的新基金公司,今后发展将立足打造“精品店式”资产管理公司,多方位出击完善品牌建设,提供令投资者满意的投资服务。

    打造精英团队

    作为首家中意合资基金管理公司,中欧基金的成立对于意大利金融业在亚洲市场的开拓,具有里程碑式的意义,是意大利基金业在中国开拓市场的“桥头堡”。外方股东隆巴达和皮埃蒙特银行(BLP)给予了新成立的中欧基金倾力支持。这家意大利著名上市银行,以其出色的盈利能力、过人的风险管理水平、低于1%的银行坏账率,被国际权威信用评级组织给予了高信用评级。同时,BLP集团有着丰富的公募基金管理经验,旗下5家基金管理公司管理着从最传统到最创新的全系列的基金产品。

    陈鹏表示,中欧基金将借鉴和吸收外方股东的经验,定位做“精品店”式的投资管理公司,开发适合中国投资者的基金产品,逐渐完善产品线。中欧基金倡导合资基金业的“新拿来主义”,不仅“拿来”从外方股东承袭的投资理念、投研管理、风险控制等各个方面的国际经验,更将富有本土研究与实战经验的国际投资精英一起“拿来”。 例如,中欧基金总经理傅明东,是具有10年以上投资管理经验的实战型专家；投资总监殷觅智,有着15年的国际投资运作经验,最近10年一直在从事亚洲特别是中国的投资研究及基金管理工作,曾在英国、香港、中国内地多家著名投资公司担任基金经理；负责风险管理的投资副总监邓乐峰,是外方特派的国际风险管理专家,有着丰富、成熟的风险管理经验。

    对渠道精耕细作

    渠道工作能否做好是基金公司发展的一个关键,陈鹏认为,渠道对于基金公司的存在意义,就是如何能让投资者更便利、快捷、安全地买到基金产品。他表示,对于新成立的中欧基金来说,不仅要做好对于直接客户的服务,还投入大力气做好对我们渠道合作伙伴的服务,力争做到“人有我有、人无我有、人有我优”,通过“精选渠道长期合作伙伴”、“与新兴渠道共同成长”和“建设电子商务及直销平台”等多种模式实现中欧基金的销售战略。

    陈鹏表示,中欧基金的渠道策略主要是,精选具有同样理念的渠道,建立长期战略合作伙伴关系、与新兴渠道共同成长、建立并大力发展网上交易为主要载体的公司直销平台。同时,积极探索新兴渠道的合作创新,与邮政储蓄和天相顾问等新兴渠道顺利签订新基金发行协议,与渠道伙伴共同成长。

    基金的网上交易目前也是方兴未艾,潜力巨大,中欧基金目前已经开发了电子商务平台并准备在最近推出。“基金的电子商务因为其便捷性和成本相对较低,将来一定有很大的空间,在这方面将花比较大的精力去争取做好。”陈鹏说。

    他认为,从未来发展趋势来看,中国的基金业也势必借鉴成熟市场的做法,实现基金销售的渠道多元化。例如,美国共同基金可以通过包括商业银行、折扣经纪商、全能经纪商、保险代理商、投资顾问等渠道进行销售,其中超过一半的基金发行通过专业的投资顾问来实现。

    让投资成为享受

    作为一家新成立的基金管理公司,中欧基金同样十分重视客户服务工作。陈鹏认为,国内基金业发展到目前阶段,客户服务工作已经不是简单的接接电话,寄寄对帐单,而是要让投资者享受投资的整个过程。

    目前,中欧基金目前正在发起以“让投资成为一种享受”为主题的投资沙龙巡回活动,此次汇集了多位资深投资理财专家,以活泼生动的形式,将投资知识、投资产品分析、近期及未来投资市场分析融入其中,是一次全方位的投资理财教育活动。

    他表示,公司之所以发起这样的活动,是基于目前国内基金市场的现状。面对日新月异、眼花缭乱的投资理财产品,不少投资者还缺乏正确的投资理财规划,或因一知半解盲目跟进,或因莫测高深而观望,对于投资者的教育和引导,已经成为国内投资服务型企业的重要责任和义务。这次“享受投资”活动,公司希望以全新的投资理念和视角,向投资者传播投资知识,使投资者可以轻松享受成功投资带来的愉悦享受。

    “投资不仅仅是技术,更是一门艺术。成功的投资之所以能成为一种享受,关键是投资者要找对方法、找到好产品、找到一个值得长期信赖的投资伙伴。举办享受投资巡回活动,目的在于让广大投资者真正领悟投资艺术的真谛,倡导让投资能象倾听优美音乐、欣赏传世名画一样,让投资真正成为一种享受。”陈鹏如是说。