中国国贸(600007):商业地产最佳选择估值28.68元

　　在中国推行新会计准则和人民币不断升值过程中，商业地产同样存在着巨大的投资机会，而中国国贸无疑是其中最佳选择；尽管目前市场对国贸三期的发展前景存在疑虑，但对国际市场以及北京未来发展前景分析，国贸三期有望带来远远超过目前市场预期的收益；近期开发类地产公司明显受到政策调控影响，但中国国贸几乎不受这些政策的影响；如果市场比较平稳，预计未来三年公司股价有望维持每年30％-50％的上涨空间；如果市场能立即接受国贸三期的价值，短期内公司股价就可能冲击28.68元的估值水平，中国国贸是攻守兼备的优良投资品种。