雅戈尔(600177)(行情,资讯)主导产品衬衣和西服已分别连续13年和8年位居国内市场占有率第一。衬衣、西服和其他服饰的年产能分别为1200万件、200万套和2000万件左右。同时公司拥有丰富多样的销售渠道,渠道总数1500多个,其中自营专卖店353个,商场专柜(专卖店)800多个。
公司于07年初已明确了服装业务的两个定位:1、服装业务将由工厂模式向品牌模式全面转型,营销将取代生产成为更重要的环节。2、“雅戈尔”品牌的定位将主要面对公务人员、企业中高层管理人员和都市知识人群。07年初公司与美国具有百年历史的一线男装品牌HartSchaffnerMarx的合作已正式拉开帷幕。07年下半年可转债的发行将为公司房产业务提供充足的资金支持,2008-2010年是公司房产收入确认的高峰期。目前公司色织布年产量5000-6000万米左右,计划在绍兴新建色织布分厂,一期新增产能1000万米左右。同时还计划拓展毛纺业务,通过扩产和收购兼并等方式将毛纺年产能由目前的300万米增加到1500万米左右。07年下半年随着宁波市商业银行的上市,公司股权投资价值将获进一步的提升。公司与宜科科技合作投资的汉麻项目将于07年底开始将进入实质操作阶段。
东方证券分析师施红梅预计,公司07、08年每股收益分别为0.92、0.66元,6个月目标价为32元,鉴于短期内股价的急速上涨,下调评级为“增持”。
作者:唐彬 今日投资
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