四川长虹:公布关联交易暨召开临时股东大会公告

    四川长虹电器股份有限公司于2007年6月20日召开六届四十三次董事会及五 届十一次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司向特定对象非公开发行股份方案(经公司六届三十六次董 事会审议通过)有关条款修正案的议案,其中对原方案中第3款发行对象及认购方 式修正如下:

    本次向不超过十名的特定对象非公开发行股份(发行价格为6.27元/股),其 中,公司控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称:长虹集团)将以经评估价值 为3.33亿元的四川长虹电源有限责任公司(注册资本3000万元,下称:电源公司 )100%股权资产及现金,认购本次非公开发行股份数量的30.59%；战略投资者微 软(中国)有限公司以现金认购1500万股本次非公开发行股份；剩余股份由其它 机构投资者认购。

    有关对原方案中第7款募集资金用途的修正补充内容详见2007年6月21日上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、通过关于本次公司向特定对象非公开发行股份募集资金运用可行性报 告的议案。

    三、通过关于本次公司向特定对象非公开发行股份进行资产收购暨关联交 易报告书的议案:公司与四川世纪双虹显示器件有限公司(下称:世纪双虹)于 2007年6月19日签署了《公司与世纪双虹关于Sterope公司(额定资本9万欧元)之 股权转让协议》,公司拟用非公开发行股份募集资金收购世纪双虹持有的Stero pe公司75%的股权,以Sterope公司整体股东权益评估价值的75%为基础确定的最 终交易价格为190403.11万元。

    同日,公司与长虹集团签署了《公司与长虹集团关于电源公司之股权转让协 议》,长虹集团以所持有的电源公司100%股权作为对价认购本次非公开发行股份 的30.59%,以电源公司股东权益评估价值33284.44万元作为交易价格,不足部分 长虹集团以现金补足。

    上述交易完成后,公司将实际持有Sterope公司75%的股权,从而达到实际控 制Sterope公司全资子公司OrionPDP公司的目的,并掌握OrionPDP公司在PDP领域 的专利技术；公司拥有电源公司100%股权后,将可以进入高附加值电池生产制造 领域。

    上述事项均构成关联交易,所涉及的资产评估报告均需得到绵阳市国资委备 案确认。

    四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明及专项审核报告的议案。

    董事会决定于2007年7月9日9:30召开2007年第一次临时股东大会,会议采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交易 系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其 它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738839”；投票简称为“长虹投票”。