借上市加快跨区域经营——南京银行今起招股

    “秦淮溢彩，钟山呈祥”，备受瞩目的南京银行上市进程今日正式敲定。南京银行的上市，是南京银行的历史性时刻，南京银行将以上市为契机，充实自己的资金实力，加快跨区域经营的步伐，实现飞跃式发展。

南京银行的上市，更是城市商业银行的历史性时刻，为城市商业银行的发展树立了一个绝好的典范。

　　上市时间确认

　　根据南京银行发布的首次公开发行Ａ股招股意向书摘要、发行安排及初步询价公告显示，南京银行的招股推介将自7月4日开始。

　　南京银行将于7月4日至7月6日进行询价推介，7月11日至7月12日进行网下申购，7月12日为网上申购日。

　　南京银行IPO拟发行不超过7亿股流通A股，占发行后总股本的比例不超过36.72%。本次A股发行后南京银行的前5大股东分别为：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、巴黎银行、南京新港高科技股份有限公司、国际金融公司、南京金陵制药（集团）有限公司。

　　根据南京银行的计划，中信证券作为本次发行的主承销商将组织初步询价和推介工作。7月4日至7月6日将在深圳、上海、北京三地进行初步路演询价，7月11日进行网上路演。

　　借上市跨区域发展

　　南京银行此次上市，所募集的资金将用于充实资本金，作为实现区域经营的资金来源保障，积极争取在上海、杭州等地开设新的分支机构，加速跨区域发展的步伐。

　　南京银行将采用新设机构、并购、参股等方式，坚持地缘性发展原则，走稳健扩张之路。

　　南京银行将分三步实现区域经营：第一步：走出南京，在江苏省内经济发达或成长性较好的地级市及县（市）设立分支机构。第二步：走出江苏，在长三角地区通过新设分支机构、并购、参股等经营手段，使本行成为具有一定规模和影响力的区域性上市银行。第三步：在全国大中城市范围内甄选目标，走稳健扩张之路，逐步将本行建设成为现代商业银行。

　　上市之前，南京银行已经开始了跨区域经营的战略布署。2006年，南京银行参股山东日照市商业银行，以18%的股权成为该行的第一大股东，开始跨区经营的有益尝试。2007年2月，南京银行泰州分行顺利开业，成为继上海银行、北京银行之后第三家设立异地分支机构的城市商业银行。

　　加强中小企业服务

　　作为一家南京土生土长的银行，南京银行一直坚持中小企业银行的定位，并且取得了优秀的业绩。以此次上市为契机，南京银行将积极推动金融创新，提升业务水平，适时开办金融租赁、资产买卖等金融创新业务，探索中小银行“一站式”服务模式。

　　中小企业贷款难一直是阻碍地方经济发展的顽疾，而南京银行立足于为区域经济服务，充分发挥自身的地缘、人缘优势，在为中小企业服务方面做出了积极探索，取得了极大的经济效益，实现了自身价值的最大提升。

　　南京银行坚持为中小企业服务的理念也获得了有关领导的高度认可。央行副行长吴晓灵2006年在南京调研时表示，希望南京银行即使将来上市了，也要做一个好的市民银行，小银行同样能够有大利润；中国不缺乏大银行，但是真正沉下底来为广大人民服务的银行太少了，所有的金融家都应该找准自己的市场定位，找好市场空缺，空缺就是赢利的空间。

　　打造一流股份制银行

　　南京银行扎根于繁华的六朝古都南京，辐射整个长三角地区，以推动区域性经济发展为己任，历经十余年的励精图治、开拓创新，已经发展成为市场定位明确、经营业绩良好的地方性股份制商业银行。

　　2006年，南京银行加权平均净资产收益率达25.31%，实现每股收益0.49元。近三年，公司总资产和净利润年复合增长率分别达到23.1%和65.2%。2006年末资本充足率达到11.71%，核心资本充足率8.39%，不良贷款率为2.47%，多项指标位居同行业前列。

　　南京银行在债券市场享有盛誉。南京银行是首批进入银行间债券市场的城市商业银行之一， 早在2002年南京银行的债券现货买卖交易量列市场第一，超过了当年工农中建四大国有银行的总和。目前，南京银行在债券市场的多项指标名列前茅。

　　良好的经营业绩引起了海外战略投资者的关注， 2001年11月，南京银行以当时外资对中资银行参股的最高比例15%，接受了国际金融公司的投资入股。 2005年10月，南京银行引入法国巴黎银行作为该行的战略投资人，目前巴黎银行是该行第二大股东，占该行股本19.2%。

　　2004年、2005年，中诚信国际信用评级有限责任公司连续两年对南京银行进行了信用评级并出具了相关报告，根据该报告，该行基本处于中国股份制商业银行中的中上等水平；2006年，南京银行进入《亚洲周刊》发布的年度亚洲银行300强排行榜，进入英国《银行家》杂志发布的全球1000家大银行名单，被中国《银行家》杂志评为“十佳城市商业银行”之一。

　　4年上市之路

　　与外资银行战略合作、跨区域经营、上市是南京银行的三大战略目标。而随着南京银行上市进程的完成，南京银行的三大战略目标基本上已经实现。

　　早在2003年6月，南京银行就与中信证券股份有限公司签定上市辅导协议，启动了上市的进程。2004年底上市申请受到中国证监会正式受理后，南京银行一度争取在2005年实现A股上市，但因为股权分置改革，中国证监会暂停了所有证券融资行为，2005年南京银行公开发行股票的申请工作也被暂时搁置；2006年，南京银行重新启动公开发行股票申请工作，根据中国证监会新要求报送了新的申请材料。

　　2005年11月，南京银行发行了8亿元10年期固定利率的次级债券，成为国内首家公开招标发行次级债券的城市商业银行，开辟了我国城市商业银行公开直接融资补充资本金的先河。

　　对于此次IPO的意义，南京银行行长章宁给出了答案：“筹集资金并不是南京银行上市的首要目的，我们上市是为了树立规范的公众公司形象，建立现代企业制度，在全国范围内打响南京银行的品牌，为南京银行的进一步发展打好基础。”他同时表示：“在广大投资者的高度信任与大力支持下，南京银行此次A股发行必将取得圆满成功；南京银行一定不负众望，以上市为契机，实现跨越式成长，创造更加优良的业绩，以丰厚的投资收益回报广大投资者！”

　　

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