南京银行拟20日挂牌

　　本报记者 陈昆才 实习记者 周小雍

　　7月16日，南京银行和宁波银行双双发布了《首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称“公告”）。

　　如市场预期，两家城商行的A股定价均为发行价格区间的上限。

南京银行为11元/股，宁波银行则为9.2元/股。

　　公告显示，南京银行网下有效申购总量为1580340万股，冻结资金总额为1738.4亿元；网上申购总量为7857371.40万股，按照11元的申购价格计算，冻结资金达8643.1亿元；南京银行网上网下共冻结资金达10381.5亿元。

　　宁波银行网下有效申购总量为2715365万股，冻结资金总额约2498.14亿元；网上发行有效申购股数为6180077.3万股，按照9.2元每股的申购价格，冻结资金达5685.6亿元；宁波银行网上网下共冻结资金8183.7亿元。

　　由此可以计算，两家银行共冻结资金达18565亿元。

　　由于网下申购火爆，两家银行均实施了回拨机制，从网下回拨至网上。

　　南京银行的公告显示，本次发行股份的最终数量为6.3亿股。回拨机制实施后本次发行的最终配售结构为：网下配售1.575亿股，占本次发行规模的25％；其余4.725亿股向网上发行，占本次发行规模的75％。

　　回拨机制实施后，南京银行网下最终配售比例为0.996％；网上发行最终中签率为0.60134614％。

　　宁波银行也遇到了南京银行类似的网上申购火爆的情况。公告称，本次发行最终确定发行规模为4.5亿股， 回拨机制实施后宁波银行本次发行的最终结构为：网下配售1.575亿股，占本次发行规模的35％；其余2.925亿股向网上发行，占本次发行规模的65％。

　　回拨机制实施后，宁波银行网下最终配售比例为0.58％；网上发行最终中签率为0.4732950509％。

　　投资者热衷于网上申购，可能是受网下配售锁定期的影响。两家银行在公告中均指出，本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次发行部分的股份在上交所上市交易日起开始计算。

　　值得注意的是，虽然宁波银行的冻结资金总量少于南京银行，但宁波银行的网下申购冻结资金量却超过了南京银行。网下配售过程中，宁波银行收到了338张申购报价表，而南京银行只收到247张。

　　对此，一位投行人士称，宁波银行网下申购较南京银行活跃，主要是因为浙江的私募基金较多，参与申购的热情自然较高。

　　目前，两家城商行的上市日期尚未最终敲定。

　　7月16日，一位接近南京银行承销商中信证券的消息人士称，在南京银行向上交所递交的上市申请中，初步确定的上市时间是7月20日，但目前上交所尚未就此答复南京银行。“南京银行应该是和宁波银行同时上市，至少不会晚于宁波银行。”这位消息人士如是说。

　　另据知情人士透露，目前，南京银行还在就上市时间与上交所进行沟通。而由于银行股在深交所属于稀缺资源，深交所在上市时间上应该会给宁波银行开“绿灯”。

　　对于上市首日的股价，中信证券一位人士称，从机构的一些预测来看，乐观估计南京银行的股价可以达到20元以上，有的还给出了22元；而悲观估计也在18元左右。由此可见，溢价幅度均超过60％。

　　从估值水平来看，券商分析师一般看重公司的目标价。申银万国认为南京银行的合理估值在13－15.6元之间。

　　而南京证券此前给出的南京银行二级市场合理价值为13.65－16.40元，宁波银行上市后合理股价范围在10.20－12.24元之间。

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