锦江股份：业绩符合预期增长来自投资

　　锦江股份（600754）上半年营业收入41,019万元、营业利润15,944万元、归属于母公司的净利润13,273万元，同比分别增长11.4%、24.0%和20.3%，业绩增长主要来自处置金融资产收益和分红的增加。

　　上半年新签3家酒店管理合约，管理的星级酒店共计94家。管理业务收入4,560万元，同比下降3.36%，主要原因是和平饭店、贵中饭店和新锦江停业装修。高星级酒店上半年平均出租率76.6%，同比增加2.6个百分点；平均房价1054元，同比下降4.4%。二、三星级酒店上半年平均出租率67.5%，同比减少3.4个百分点；平均房价299元，同比下降3.1%。连锁餐饮业务：上半年取得了较大的增长，上海肯德基目前有200家门店，营业收入同比增长13.2%；“大家乐”现有门店6家，“新亚大包”67家，营业收入同比增长7.6%；吉野家目前有11家门店，营业收入同比增长30.1%；静安面包房有65家门店，营业收入同比增长23.3%；“锦庐”餐厅目前2家，营业收入同比增长1031.5%。

　　中信证券分析师赵雪芹预计锦江股份07、08年每股收益分别为0.39、0.43元，07、08年市盈率分别对应为54与49倍；当前价21.17元，目标价定为17.60元，给予“持有”的投资评级。

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