农业板块在希望的田野上

农业、农村、农民问题是“建设社会主义新农村”的最重要的中心主题。前不久颁发的中央一号文件，不仅深刻阐述“三农”问题，而且提出的“建设社会主义新农村”的目标，从提高农民收入、工业反哺农业、加强农村基础设施建设等方面进行具体规划。

　　受一号文件强力推动，“三农”板块吹响进攻号角，成为市场强力热点之一。二级市场上，主力资金作出积极反应，北大荒、秦丰农业、丰乐种业、登海种业、顺鑫农业等农业股都出现大幅上扬行情。随后几个交易日，钢铁和水泥类与社会主义新农村建设息息相关的股票也有不俗表现。其中，短短两个月内，诸如板块领头羊冠农股份的股价从26元附近涨到66元，涨幅并不亚于奥运板块，其它近期翻倍的三农个股可圈可点。

　　“一号文件”吹响进攻号角

　　毫无疑问，在有色金属、券商、地产等主流绩优蓝筹行情完成阶段性的历史使命之后，“三农”板块等政策扶持引导的题材将逐步成为2008年，乃至今后牛市行情中的主流热门。

　　纵观近期行情，市场对新农村建设主题进行深入挖掘，其运行轨迹为直接受惠的农业板块向建材、钢铁类延伸，并进一步向农村消费升级的摩托车、白酒、电视等行业延续。由此可以证明市场对国家进一步出台的“扶持农业”政策给予较大期待。在进行新农村主题投资时要有新思路，需要从国家战略层面进行理解：一方面事关国家现代化全局，另一方面也有望成为拉动我国经济内需的新突破口。

　　冠农股份率先走强并进入高价绩优股的行列，无疑给整体价位并不高的“三农”板块带来巨大的想象空间。毫无疑问，“一号文件”已经吹响“三农”板块行情进攻的号角，后期行情将有望进一步深化。

　　题材的广泛性决定分化的必然

　　虽然该板块的行情有望深化，但由于新农村题材绝非仅仅包括几只农业股，它涉及的范围十分广泛。因此，今年该板块的行情不能简单地以板块轮动来看待农业股，而应该以更深入仔细的眼光来辨别，才能更准确地把握“三农”板块发展的脉络。

　　首先，农业产业化排头兵———农产品深加工层面。在农产品深加工方面，饲业加工业扮演着较重要的位置，是财政重点扶持对象之一。同属饲料加工业的四川通威股份前期大幅上涨，并受到外资青睐。同时，诸如伊利股份、维维股份之类的相关品种也值得留意。

　　再次，市场需求增加刺激的建筑材料行业。国家财政加大对农村基础设施的投入，村村通公路工程正如火如荼地开展，小城镇建设速度在加快，农民外出务工赚钱后的第一选择是盖房，这将拉动钢材、水泥、玻璃、瓷砖等产品的需求。由于农村公路和房屋建设大多不采用钢架结构，上述四类建材中，后三者需求量将增大。在此背景下，基础设施类公司将有很大的发展机会，如水泥类的福建水泥、华新水泥等。由于农村房屋建设将进入快速发展周期，对玻璃的需求将大量增加，一般用的建筑用品玻璃类的洛阳玻璃、三峡新材将有较大的发展机会。

　　第三，公路建设行业的上市公司。“十一五”期间，我国将加快推进“通达”工程和“通畅”工程建设，县乡公路五年增加30多万公里，新改建农村公路120万公里，基本实现全国所有具备条件的乡镇、建制村通公路，95%的乡镇和80%的建制村通沥青路或水泥路。“十一五”期间国家将在5年内投入1000亿元修建农村公路，其中沥青、水泥路约13万公里，并加强农村公路渡口、渡船改造，大力发展农村客运。还有受益于农村公路网建设的摩托车。农村公路网的建设，将大大方便农民出行，受购买力的制约，摩托车将是农民的主要交通工具。

　　最后，水利建设、电网建设、有线电视等相关消费行业。农业是国家经济的基础，农村电网的建设关系到发展农业经济，提高农业生产，改善农民生活水平等许多问题，并且关系到农村电网的可靠，经济合理的运行，保证用电质量，降低电力成本等许多技术问题。生产电气设备的上市公司将显著受益。城市有线电视业已经形成成熟的市场，与此相反的是农村有线电视网正处建设初期，市场机会较多。

　　不过，也正因该板块的覆盖行业很多，对每一个行业的影响力度和时间不尽相同，使得围绕“三农”题材展开的板块行情将逐步出现分化。对未来业绩和成长性支持的一类上市公司，可以中长期关注和重点持有；对仅仅是因为题材刺激而业绩提升并不明显的一些上市公司，只能短中线看待，波段进出。(银河证券王百炼)

　　
　　
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