平安证券
●转让TCL电脑聚焦彩电手机
TCL电脑科技(BVI)有限公司是一家于2003年10月10日在英属处女群岛注册成立并存续的有限责任公司,实收资本4455.5785万美元,是TCL实业全资子公司。
TCL实业控股(香港)有限公司于2007年11月29日与昌达科技实业有限公司就TCL电脑科技(BVI)有限公司股权转让事宜签署了《股权转让协议》。昌达实业以现金(相当于4000万人民币的等值外币)支付
方式购买TCL实业持有的TCL电脑科技的股权,同时向TCL电脑科技增资(相当于2000万人民币的等值外币)方式入股,最终持有TCL电脑科技82%的股权。
支付方式协议签署且担保事项经股东大会批准后5个营业日内将4000万购买价款的62.50%存入卖方指定帐户,同时将2000万增资款支付到目标公司或其指定帐户;剩余37.50%的购买款在2008年12月31日或之前付清。转让完成后TCL实业仍持有TCL电脑科技18%的股权。
●TCL集团非公开发行股票预案??更加务实
发行数量:2亿股~3.8亿股之间,约占已发行总股本的7.73%~14.69%。其中董事长李东生认购发行量的18%,即1.34~1.66亿股之间。项目建成后可分别实现年产32~42英寸HD、46~56英寸FHD液晶电视模组168万件和65万件的生产能力。32~42英寸HD项目计算期平均税后利润1597万美元(约合12217万元人民币);46~56英寸FHD项目计算期平均税后利润1378万美元(约合10542万元人民币)。此次定向增发预案最大亮点是压缩融资规模,降低发行价格。尤其是李总认购18%的增发额度,这给市场以极大的信心。
随着彩电产业升级接近尾声、TCL跨国并购整合逐步完成,公司已经逐步走出低谷,盈利能力将逐步恢复。我们维持07/08年每股0.10元和0.33元的盈利预测,维持“推荐”投资评级不变。
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