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深国投剥离非金融业务谋求IPO

□本报记者高改芳上海报道

  
  
  万科(000002)以7.35亿元的价格拿下深国投房地产开发有限公司49%股权一事已初步达成意向。深国投在华润系内部整合非主营业务的大幕就此拉开。

  
  知情人士表示,深国投房产是深国投剥离非主营业务的第一单,也是净资产规模最大的一单。
深国投的重组由华润集团操刀,将在今年3月份之前完成非金融业务的剥离,重组完成后,深国投将成为华润系的纯金融平台,并将以2008年的业绩为基础来谋求明年IPO。

  
  深国投重组

  
  去年12月,深国投房产49%股权在上海联合产权交易所挂牌转让,转让价格7.35亿元。

  
  出让方深国投对该产权转让项目设置了五大要求,其中包括,针对深国投对东莞市深国投房地产开发有限公司2亿元人民币的担保义务,出具经深国投确认的具体落实方案;须就“信托标的”与深国投签订信托合同,接受深国投将公司持有的地产49%股权分解为“信托标的”和“转让标的”的安排等。深国投还提出,意向受让方在举牌表示受让意愿时,必须向上海联合产权交易所交付人民币2亿元作为举牌保证金。

  
  该项目对受让方的要求也极为严格:意向受让公司或其控股子公司须具有房地产开发企业一级资质;在深圳有房地产开发资源优势和房地产开发成熟经验;在资本市场具备较强的融资能力和成功的融资经验;注册资金在人民币40亿元以上、总资产在人民币400亿元以上等。

  
  “只有一个月的挂牌时间,对项目做尽职调查都来不及,还要交2亿元的保证金,这把绝大多数的意向受让方挡在了门外”,上海联合产权交易所的工作人员指出,要求意向受让方在资本市场有融资能力等,很可能是“相中”了某家上市公司??果然,挂牌的结果是仅有万科一家举牌。深国投房产49%股权“肥水不流外人田”地落入了同属华润系的万科口袋里。

  
  2006年10月17日,深国投引进战略投资者协议签署。通过股权转让和单方增资,华润股份有限公司持有深国投51%股权,深国投的注册资本也由人民币20亿元增加到26.3亿元,并于2006年12月1日完成股东及注册资本的工商变更登记。而截至2007年9月5日,华润股份有限公司持有14.63%的万科股份,是其第一大股东。

  
  从万科受让深国投旗下的房产公司开始,由华润主导、在华润内部整合深国投非金融资产的重组就正式开始。

  
  华润系金融棋子

  
  目前,深国投主要投资控股、参股企业有:国信证券、沃尔玛深国投百货有限公司、深国投商用置业有限公司、深圳深国投房地产开发有限公司、深圳市长园新材料股份有限公司以及红塔创新投资股份有限公司。

  
  据知情人士透露,接下来,深国投旗下的商用置业也将被剥离,可能会像深国投房产一样公开征集受让者,而华润集团会让其旗下公司通过产权市场公平受让。深国投商用置业是中国一流的商业地产投资开发及经营管理公司,也是沃尔玛深国投百货有限公司的中方股东之一。

  
  在剥离非金融业务之后,深国投的金融业务将包括金融服务(如私募基金、信托计划等)和市场服务(如证券、公墓基金业务)两大块。

  
  据悉,深国投旗下私募基金超过43只,而截至2007年10月底,深国投旗下私募资金规模达到60亿元;深国投单一类信托产品同集合类信托产品资金规模大致各占一半,据此保守推算,深国投信托规模可能超过100亿元,较2006年翻了一番;而国信证券则是全国性大型综合类证券公司,2006年在券商净利润排名中位居第三。“华润大费周折地重组深国投,深国投又有这么好的金融资产,所以不可能通过借壳上市,而是更倾向于IPO”,知情人士说。

  
  该人士还透露,深国投今年3月之前完成非金融业务的剥离后,或将进入上市辅导期,“估计明年就能进行IPO”。 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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