08赣粤债:公布分离交易可转债发行公告

    江西赣粤高速公路股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]115号文核准。

    本次发行120000万元(120万手)分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为6年(自2008年1月28日到2014年1月27日)；票面利率询价区间为0.8%-1.5%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的47份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日、以及满24个月之日的前10个交易日内行权；本次发行所附认股权证的初始行权比例为1:1，即每1份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。

初始行权价格为人民币20.88元/股。

    本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售(有限售条件流通股股东无优先配售权)，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年1月25日)收市后登记在册的发行人股份数乘以0.96元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整；原无限售条件流通股股东可优先认购的分离交易可转债上限总额为594357手(5943570张、594357000元)，占本次发行数量的49.53%。网上、网下申购日及申购缴款日均为2008年1月28日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；公司原无限售条件流通股股东通过网上优先认购的代码为“704269”，认购简称为“赣粤配债”。

    原无限售条件流通股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购，参与网下申购的机构投资者也可同时参与网上申购。本次发行网上(含无限售条件流通股股东)、网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%；优先配售后剩余部分网上申购代码为“733269”，申购简称为“赣粤发债”，每个账户申购数量上限为60万手(600万张、60000万元)；参与网下申购的机构投资者最低申购数量为1000手(100万元)，申购数量上限为60万手(60000万元)。

    本次发行的公司分离交易可转债不设持有期限制。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。