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晋亿实业:大单助推高铁概念股重磅出击

机构:东方智慧
热点解析:

杭萧钢构大连国际中国船舶等众多大单概念股曾在A股掀起的上攻狂潮让我们记忆犹新。近日盘中大单概念股再次活跃,华夏建通持续上攻,任凭大盘下跌却丝毫没有回调之意,长征电气更是勇创新高以为大单概念摇旗助威。

这些迹象正在向我们表明,大单概念新一轮上攻行情正伺机爆发。同时,高铁概念在国家总投资2200亿的巨额大蛋糕之下亦是倍增财富魅力,那么同时具备大单概念和高铁概念的晋亿实业(601002)在此情形下就尤为值得给予重点关注。公司作为国内紧固件产业的绝对龙头,公司一举中标高铁客运专线扣件系统项目合同约7.5亿元,之前已经签定合同的项目总金额7.14亿元,日前,公司又与沿海铁路浙江有限公司签订其余项目的正式合同和补充协议,总金额约为4000万元。至此,7.5亿大单合同全部签署完毕。由此可见,该股大单高铁概念正宗,而相比较具备同样题材的晋西车轴中铁二局等,该股目前仅10元的价格明显更具比价优势。在目前市场中各路资金均高度看好铁路资产的背景下,晋亿实业手握7.5亿大单,成为高铁概念的新宠乃是顺理成章之事。

投资要点:

1. 2007年12月26日,公司与沿海铁路浙江有限公司经就第JW2006-05号招标KJ16包采购温州至福州客运专线(浙江段)所需扣件系统签订正式合同和补充协议,总金额约4000万元。至此,7.5亿大单合同全部签署完毕,为公司未来业绩的跨越式发展提供了强劲的助推力。

2. 公司2008年将会有大量高端产品投放市场,包括高强度异型紧固件和汽车专用紧固件,这两种高利润率产品,有望成为公司未来新增利润增长点。

一、7.5亿大单 强力助推业绩增长

公司是国内规模最大的紧固件生产企业之一,品种规格达两万余种,可最大限度地满足客户的多品种采购需求,行业地位显赫。公司随着国家一大批重点工程尤其是高铁项目的开展,公司主导产品紧固件的需求,尤其是对中高端产品需求迅速增长。从国家产业来看,高铁项目总投资超过2200亿元人民币,被认为是新中国成立以来投资规模仅次于“三峡工程”的超大规模项目。

2006年3月11条专线使用的扣件系统(采购金额40亿元)进行招标,公司联合德国RST公司中标高铁客运专线扣件系统,项目合同7.5亿元。2006年6月12日,公司接到中技国际招标公司《中标通知书》,中标KJ9、KJ16二个包件,2006年8月30日接到中技国际招标公司《中标通知书》,中标KJ7、KJ8二个包件,累计中标4个包件,项目总金额约7.5亿元。其中,2006年12月13日公司与郑西铁路客运专线有限责任公司签订了第JW2006-005号招标KJ7、第JW2006-005号招标KJ8、第JW2006-005号招标KJ9等三个包采购郑州至西安客运专线所需扣件系统的供货合同,合同总金额为人民币713,687,693.95元。其中KJ16包件为温福(浙江段)客运专线所需扣件系统。由于温福铁路客运专线设计变更变化等原因,一直没有签约。

2007年12月26日,公司与沿海铁路浙江有限公司经协商一致,就第JW2006-05号招标KJ16包采购温州至福州客运专线(浙江段)所需扣件系统签订正式合同和补充协议。合同和补充协议的总金额为:人民币38,618,041.84元。至此,7.5亿大单合同全部签署完毕,为公司未来业绩的跨越式发展提供了强劲的助推力。

二、高端产品重磅出击 高额利润增长可期

公司2008年将会有大量高端产品投放市?9?灸壳白急附窈蟀逊⒄怪氐惴旁诟叨私艄碳?希??ǜ咔慷纫煨徒艄碳?推?底ㄓ媒艄碳??庖簿褪枪?灸技?式鹣钅靠?⒌牧街植?贰?/p>

高强度异型紧固件用途广泛,主要用在高铁上。在十一五期间,高铁紧固件市场份额约为300亿,市场巨大,当前,公司在高铁紧固件领域的市场份额为18.8%,高铁紧固件售价大约为3700元/吨,毛利率高达32%,而普通紧固件的毛利率只有10.6%。可见,高铁紧固件业务有望成为公司自08年后的一个重要业绩增长点。

汽车紧固件目前的售价每吨约为20000-25000元,毛利率30~40%,主要在浙江晋吉和广州晋亿这两个子公司生产。广州晋亿尚未建成,明年上半年投产。浙江晋吉产能为3万吨,募投项目5年内达产后,可达3.8万吨。但目前仅有少量汽车紧固件供售,预计今年全年销售5000吨左右。汽车紧固件销量不佳主要原因是销售环节的问题。目前公司已经获得了32个汽车生产厂家得认证,预计公司理顺销售环节后,08年将可销售10000吨汽车紧固件,实现该产品销量的跳跃式增长,并因为汽车厂家认证需要时间的原因可继续维持当前的毛利率水平,从而成为公司自08年后的另一个业绩增长点。

从技术走势来看,该股今日成功突破60日线,上攻意愿极其明显,而目前仅10元出头的价格在强大的比价优势下更容易受到投资者的高度关注,后市有望走出加速上攻行情。

(东方智慧)

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