中国石化(600028)昨晚发布公告称,公司将于20日发行不超过300亿元、期限为6年的分离交易可转换公司债券,同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证,募集金额将分别用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还先期投入的银行贷款等。
该分离交易可转债以面值100元/张平价发行,为“AAA”信用评级,每年付息一次。其票面利率将根据簿记建档结果及网上、网下申购情况,在0.8%至1.5%的询价区间范围内最终确定。
本次发行向除中石化集团以外的公司原A股股东,按每股配售0.429元分离交易可转债的比例进行全额优先配售。优先配售后的余额,将采用网上、网下相结合的方式发行,网上、网下的发行比例预设为各50%。本次发行的债券每10张(1000元)为一手,并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人,以每手101份的比例,无偿派发存续期24个月的认股权证。
这一认股权证的行权比例为2:1,即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内,以19.68元/股的初始行权价格行权,认购中国石化A股股票。
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