中石化将发行分离交易可转债

　　中国石油化工股份有限公司17日发布公告称，公司将于近日发行不超过300亿元，期限为6年的分离交易可转换公司债券，同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。

　　据介绍，这一发行已获得中国证监会的批准。

债券票面利率将根据簿记建档结果及网上、网下申购情况，在0．8％至1．5％的询价区间范围内最终确定。分离交易可转债以面值 100元／张平价发行，为“AAA”信用评级，每年付息一次，由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　本次发行向除中国石油化工集团公司以外的公司原A股股东，按每股配售0．429元分离交易可转债的比例进行全额优先配售。优先配售后的余额将采用网上、网下相结合的方式发行，网上、网下的发行比例预设为各50％，并将根据网上、网下的实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

　　根据发行公告，本次发行的债券每10张（1000元）为一手，并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人，以每手101份的比例无偿派发存续期24个月的认股权证。这一认股权证的行权比例为2：1，权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内，以19．68元／股的初始行权价格行权，认购中国石化A股股票。权证存续期内，行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应调整。

　　中国石化表示，本次分离交易债发行的募集资金，将分别用于川气东送工程、天津100万吨／年乙烯项目、镇海100万吨／年乙烯项目及偿还先期投入的银行贷款；本次发行权证行权部分的募集资金，将用于天津100万吨／年乙烯项目、镇海100万吨／年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还先期投入的银行贷款或补充流动资金。

　　中国石化称，将于2月20日全天停牌进行优先配售和网上、网下申购。并将在发行结束后，尽快向上海证券交易所申请上市交易。

　　

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