机构:重庆东金
近日,卫生部部长陈竺介绍,新医改方案不久将要面向社会广泛征求意见,有关部门正在研究制定具体改革配套文件。我们认为产品以基础用药为主,同时拥有知名品牌、产品价值相对便宜、市场份额相对较大,受益医改政策较为明显。
S哈药(600664):公司是全国医药行业首家上市公司,产品包括西药、中药和保健品等88个品种被认定为高新技术产品,拥有着完整的产业链条和极其强大的核心竞争力,形成了抗生素、中药粉针剂、滋补保健品、高档中成药、生物工程药品等五大系列产品,主导产品青霉素钠原粉和粉针、氨苄青霉素、头孢IV号、人参蜂王浆、双黄连粉针等产销量居全国同类企业前列,并有70多种产品出口到世界40多个国家,在国内同行业中具有明显的领先优势,其医药蓝筹形象相当鲜明。
公司旗下三精制药拥有新盖中盖高钙片、朴雪口服液、严迪、护彤、三精葡萄糖酸钙、司乐平、双黄连口服液等一大批产品成为公众耳熟能详的商品。目前,“哈药”商标已被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。经北京名牌价值资产评估有限公司评估,哈药集团以120.22亿元的品牌价值成为国内最具价值的医药品牌之一。
S哈药虽然在医药行业中地位突出,但是其自身因南方证券(破产清算过程中)违法持股的股权争议问题而成为股改钉子户。日前,大股东重新启动股改方案,但是由于10送0.05的股改对价方案低于市场预期而被否,并导致公司股票一泻千里,近期连续出现8个跌停板走势,10个交易日股价累积缩水36.88%,股价重新回到07月3月的水平。在下跌后,该股估值水平已大幅度下降,目前甚至大幅低于行业平均水平。从公司大股东以及债权人的角度考虑,股价大幅下跌对自身没有任何益处,显然连续的市场抛售行为是非理性的,或者只能说是对股改失败的一种情绪宣泄,而这种价值将在后期得到逐渐回归。二级市场上,该股成交量在近几日大幅度放大,但股价却并未延续跌停,说明做空动能已经得到充分释放。在新医改政策呼之欲出的背景下,该股有望展开超跌反弹。
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