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天相投资:太原重工 继续分享高成长盛宴

  天相投顾分析师认为,太原重工(600169)进入该新版产品的下游行业需求旺盛,公司整体处于上升通道,订单稳定充足,且外部政策环境良好。预计2008-2010年公司每股收益分别为1.34元、1.83元和2.04元。
维持“增持”评级。

  公司正处于整体上升的通道,未来发展可看好。太原重工是我国重型机械行业的龙头,主要产品为起重机、轧锻设备、挖掘机等,主要为冶金、能源、交通等行业提供成套设备,公司连续3年业绩高速增长,07年全年共实现营业收入47.25亿元,同比增长34.61%;归属于母公司所有者净利润2.82亿元,同比增长249.48%。

  订单充足,主要产品继续保持高增长。公司07年末就已经把08年的订单安排完毕,其中出口订单10-15亿元。总体上,研究员预计公司08年将有望实现营业收入61亿元左右,综合毛利率水平基本维持在07年的15-16%的水平。

  增发项目等待批复。其中,临港项目主要生产造船门机、港口机械和桥门式起重机等大型起重运输设备,以及2-5兆瓦海陆用大型风电设备,项目建设期为3年,估计1年半就会形成产能,贡献业绩。大型铸锻件技改项目新增铸件产量5万吨和锻件6.5万吨,新增125MN水压机,建设周期2年半。上述两个项目规模巨大,建成以后大约相当于再造一个太原重工。 (来源:天相投资) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:张雪琴)

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