首旅股份（600258）：南山门票敲定分成

　　 事件：首旅股份昨日公告称，公司股东大会通过了《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司签署的南山文化旅游区门票收入分成协议的议案》，该议案的主要内容为：双方经协商同意继续尊重一门一票原则，南山观音苑与南山文化旅游区实行统一门票，实施协议分成。

　　 点评：根据协议，从2008年1月1日起至2017年11月10日止，首旅股份控股的南山文化享有门票收入的比例从40%逐步提高到60%。这正式消除了公司业绩中的重大不确定影响，我们预测2008-2009年公司每股收益为0.47元和0.33元。假设增发2500万股，且收购资产于下半年并表，我们预计首旅股份2008-2009年每股收益为0.66元和0.67元。考虑到首旅股份后续仍存在资产注入的可能性以及奥运会带来的想象空间，维持“谨慎推荐”的投资评级。长城证券 刘月平

　　
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