□银泰证券
随着新规频出与信心逐步恢复,6月行情出现转机的概率偏大。
中长期看,高通胀、高油价是困扰宏观经济发展的主要因素,因此宏观紧缩的政策不会松动,但近期连续出台的规定措施有利于恢复市场信心,保持市场进一步的稳定。
一是从6月1日起调整部分食品进口关税,特别是部分农产品的进口关税,这将有利于部分纺织企业降低生产成本,提高盈利水平,也预示着政策干预物价机制开始启动。市场预期5月份CPI走势将出现回落,意味着6月份股市面对的通胀压力或将明显减轻。
二是在连续出台大小非解禁规定后再次细化大宗减持交易细则,随着减持进度的深入,还会有相应的配套新政不断推出,一系列新政所发挥的监管调控成效正在显现。
三是由于以往虚假重组、利用资产重组骗取IPO资格以及获取不当利益等行为时有发生,所以《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第三号》突出了同步填报《上市公司重大资产重组预案基本情况表》,并与停牌申请一并提交,显然是为规范上市公司重大资产重组运作流程立下新规矩,防止信息不对称与内幕交易,让普通投资者享有平等知情权,使自身合法权益得到有效保护。
6月份将有17只新基金成立,其中偏股型产品占据了大多数,是今年新基金入市的高峰,增加了新基金密集建仓期间对市场产生正面影响的期待,也为下一步做多行情预留了空间。
当然,市场也存在一些忧虑。近期热点转换频繁,尽管中长线机会逐渐增多,但操作难度较大,从前期的灾后重建题材到农业股的活跃,再从电信重组题材到三通、股指期货概念等,市场操作表现出短平快特征,但成交量呈地量水平,表明游资是近期行情主导,持续性不强。建议继续关注可替代能源投资品种,包括太阳能、风电、水电、核电、生物能源以及煤炭等。
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