东阳光铝拟发行分离交易可转债

⊙本报记者 赵一蕙

　　
　　
　　 东阳光铝今日公告称，公司拟发行分离交易可转债。

　　
　　 公司称，此次分离交易可转债发行不超过72000万元，即不超过720万张债券，每张债券的认购人可无偿获得公司派发的认股权证。公司拟根据市场情况，并以所附认股权证数量不低于5000万份，全部行权后募集资金总量不超过拟发行公司债券金额为限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发比例和派发数量。本次发行的分离交易可转债的期限为6年，认股权证的存续期为18个月，行权比例为2：1。

　　
　　 公司称，部分本次募集资金将用于公司向宜都东阳光化成箔有限公司（简称：宜都化成箔）、乳源东阳光精箔有限公司（简称：乳源精箔）、乳源东阳光电化厂（简称：乳源电化厂）3家控股子公司增资。

　　
　　 本次分离交易可转债的债券募集资金拟投资于宜都化成箔新建24条化成箔生产线、乳源精箔年产2万吨钎焊箔建设两个项目，同时用于归还银行借款。上述项目投资总额为72000万元。而行权募集资金拟投资于乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司扩建生产线项目、宜都化成箔扩建24条生产线技改项目、乳源电化厂2.75万吨/年（折100%）双氧水工程项目。上述项目小计投资总额为83500万元。

　　
　　 本次分离交易可转债募集资金投资项目合计投资总额155500万元。

　　
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