经济观察网 实习记者 顾小琛
招商地产(深圳交易所代码:000024)拟以每股不低于28.12元的发行价,向不超过10名的特定投资者,非公开发行不超过2亿股,募资约50亿元,用于深圳、北京等地六个房地产项目的开发。
公告显示,中国招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”)此次增发所募集的资金将主要用于六个项目的投资,包括收购蛇口工业区所持有的鲸山九期项目的土地使用权、投资项目的后续开发,以及投资开发北京公园1872三期、北京立水桥二至四期、深圳西乡项目、苏州小石城二至三期、上海海湾花园B地块一期、C地块等地产开发项目。
招商地产的控股股东招商局蛇口工业区承诺,将以现金形式认购不低于10%的增发股份。而除蛇口工业区外,此次非公开发行的发行对象还包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及其他合法投资者。所有发行对象均需以现金认购此次招商地产增发的股票。
招商地产称,此次增发将增强公司流动性和偿债能力,同时将增加公司的净资产规模,降低公司的资产负债率水平。招商地产2008年末的资产负债率为56.51%,本次发行后,公司的资产负债率最大幅度将降至49.86%。
据有关数据显示,自2007年9月19日招商地产首次在A股市场募集约23亿元资金至2009年6月30日,该公司仍有1.94亿元的募集资金没有使用,占募集总额的8.48%。而这些资金将陆续投入于美伦公寓、海月华庭项目中。招商地产还于2008年11月26日公开增发A股,募集资金约59.4亿元。
国信证券地产分析师方焱在接受媒体采访时表示,招商地产本想在2008年多融一些资金,但当时的市场形势不好;而近两年招商地产项目增长比较快,对资金需求大。
中信证券分析师陈聪则介绍说,目前招商地产拥有权益土地储备631.8万平,其中有近200万平是位于北京、上海、深圳三个核心城市的资源,其地价占房价比重在大公司中较低。从整体上看,招商地产历史上开发速度比较慢,业绩释放也略嫌迟缓。而2009年,这种局势将有所改善。
7月9日,招商地产停牌并称“正在筹划重大事项”。7月27日公司复牌,在以37.9元/股高开后持续走低,最终以每股35.9元收盘,收跌2.71%。
我来说两句