重庆农村商业银行年内香港上市方案终于出炉。昨天,在九龙坡区海兰云天会议中心,该银行召开股东大会,审议通过相关议案,拟发行不超过23亿H股,募集资金全部补充资本金。赴港上市后,包括民企和自然人在内的8万多股东有望大赚。
重庆农村商业银行成立于2008年6
月,总股本60亿股,此前计划2012年到2014年间实现A股上市。如果年内在香港上市,将有望成为国内农村金融机构IPO首家。赴香港上市前,重庆农商行为补充资本金,拟定向发行10亿股,总股本增至70亿股。价格以2007年底股东入股实际成本1.6元/股为基础,考虑成立一年半以来的净资产回报率,最终确定为1.91元/股。定向募集对象在重庆农商行现有股东中产生,原则上不超过4家。有业内人士称,将向国有股东募集,以加强国有控股比例。
重庆农商行是重庆资产和存款规模最大、服务网点最多的地方金融机构,也是重庆最大的涉农贷款银行、中小企业融资银行和个人信贷银行。
网站公开资料显示,香港上市发行暂定不超过20亿H股。如考虑全额行使15%的超额配售权,总数量不超过23亿H股,国际配售将优先考虑战略投资者和高质量的机构投资者。
“H股发行价格暂未确定。”有业内人士指出,去年底在天津产权交易所,重庆市裕达科技公司持有的1000万股重庆农商行股权挂牌,每股3.5元,而目前农商行拍卖成交价在3.4元左右。如果以每股3元,发行23亿股计算,重庆农商行即可募集资金69亿元。
纵深
江津刘贵兴持股市值将达6000万
业内人士指出,2007年底以每股1.6元入股重庆农商行的投资者,如今成交价格已经翻倍。赴港上市后,包括民企和自然人在内的8万多股东有望获得更大收益。
重庆农商行目前注册资本60亿元,第一大股东为国企渝富公司,持股10%;重庆民企隆鑫控股出资9.12亿元,持5.7亿股,占9.5%,为第二大股东;北京九鼎房产公司持股5%,排第三;华宇地产旗下的重庆业瑞房产公司持有2.5%,重庆光华控股持有1.8%。在重庆农商行170多家法人股东中,持股1000万股的多达76家,多数为民营企业。值得一提的是,上市公司渝开发(000514)也持有3000万股,对其股价是利好。
刘贵兴等7.39万户非职工自然人,出资22.19亿元,认购了13.87亿股,占重庆农商行总股本的23.12%;另外,江雪等1.07万户农商行职工自然人,认购了1.717亿股,占总股本2.86%。这些自然人股东中,来自重庆市江津区的刘贵兴持股数最多,达到1000.7万股,按照将来香港上市每股6元的较合理价格,其股票市值就达到6000万元。
背景
去年开始筹备赴香港上市
记者了解到,鉴于国内商业银行A股上市的周期和限制,2009年7月,重庆农商行开始筹备赴港上市,并聘任野村证券、摩根士丹利为服务机构。截至2008年底,重庆农商行总资产为1699亿元,净利润7.27亿元。2010年1月27日,董事会通过了发行H股股票并上市的议案。此次获得股东大会的通过,意味着赴港上市的内部程序完成。