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私募明星4月集体沦陷 七成重仓股跑输大盘

来源:大洋网-广州日报
2011年05月10日07:25

  4月份以来A股行情大起大落,这一现象同样出现在私募基金重仓股身上。

  号称“荐股第一人”的赵笑云回国后运营自己的私募产品10多天,亏损幅度达到8.93%;去年的私募冠军常士杉管理的世通5期成立半个月更是亏损了11.62%;2009年的私募明星罗伟广投资爱施德也浮亏上

亿。

  一只好股票能让排名直线上升,踩中地雷,业绩排名会直线下降,私募江湖每天都在演绎不同版本的“争上游”。

  成立10天亏8.93%

  赵笑云出门翻跟头

  4月18日,号称前“荐股第一人”的赵笑云成立了私募基金“笑看风云一号”,据业内消息,该产品规模约为1.2亿元。初始净值为100元,到了4月29日,净值急降至91.07元,亏损8.93%。

  调查显示,82.4%的投资者不认可赵笑云的操盘水平,91.5%的投资者表示不会购买他的私募基金。

  当年,凭借对青山纸业的成功推荐,赵笑云在A股市场笑傲江湖;但在2000年,他对青山纸业的推荐,却将众多股民死死套牢,因此他也被称为“第一庄托”。

  值得注意的是,一直看空A股今年表现的他,却在4月中旬发行了私募产品,并迅速建仓。

  尽管成立半月亏损近10%,但赵笑云仍坚称,相信能在2015年前后实现5年10倍的战略目标。

  5月4日,“笑看风云二号”也顺利成立。

  重仓股爱施德浮亏上亿

  罗伟广神奇魔术失效

  以挖掘小盘股著称的2009年私募冠军罗伟广,掌管的新价值系列资金规模近35亿元,其管理的新价值成长一期,最近一年的净值增长率为-0.86%,截至4月29日,一个月总回报率为-7.71%,在866只非结构化私募基金业绩榜单中倒数排名第68名。

  爱施德昨日收报36.46元,前期曾创下了32.24元的历史新低,比起45元的发行价下跌了28.3%。尽管在一季度他旗下的新价值系列产品对持有的爱施德略有减仓,但仍合计持有1501万股,占流通股本的比例高达三成。随着爱施德股价的一再下跌,罗伟广深套其中,浮亏上亿元。

  新价值系列私募的密集加仓出现在2010年第四季度。截至2010年12月31日,爱施德十大流通股股东中新价值旗下已有八大产品赫然上榜,新价值成长一期更是以652.59万股占流通股股本13.05%的持仓量雄踞股东之首。

  此外,第二至第五位的股东也均为同门兄弟。爱施德流通股股本仅5000万股,新价值的合计持仓占公司流通股股本的33.44%。按此区间45.51元的均价计算,罗伟广加仓已耗费超过6亿元。

  净值增长缓慢

  去年冠军今落寞

  2010年南京私募常士杉以96.16%的年收益率夺取私募冠军。他管理的世通资产借助“私募桂冠”的东风,从去年12月底到今年4月中旬成立了5只私募产品。但这些产品的业绩在4月份大都表现都不尽如人意,去年12月27日成立的世通8期4月份下跌13.31%,今年以来下跌了2.85%;今年1月25日成立的世通9期下跌11.8%,成立于4月11日的世通5期在短短的15个交易日亏损了11.62%。

  业内人士表示,世通规模已接近20亿元,常士杉选股更偏好成长性,擅长把握中小盘黑马股,而今年以来A股频刮“蓝筹风”,小盘股普遍跌幅较大。加上资产规模扩大太快,公司投研管理跟不上,业绩难免出现较大波动。

  在今年初接受采访时,常士杉表示自己对重仓股都曾做过细致调研,而对今年的投资机会,他表示除了新兴产业外,要超配高铁板块。而对银行、地产等大盘股,他表示不太看好。

  但今年以来的市场主题就是大盘股脉冲,小盘股下跌,这也让看好小盘股的常士杉排名下滑。

  重仓股七成下跌

  私募伤在钟情小盘股

  根据统计,截至今年一季度末,私募基金共重仓持有580只股票,占A股公司总数的27.36%。

  私募基金延续了此前重仓中小盘股的特征,统计数据显示,580只私募基金重仓股中,中小板股有151只,创业板股有65只,两类股票合计216只,占私募基金重仓股总数的37.24%。

  截至5月5日,上证指数自4月份以来累计下跌1.9%,其间有逾七成重仓股跑输大盘。具体来看,除4月以来一直停牌的8只重仓股外,可交易的572只股票中上涨股135只,占比23.6%;下跌股434只,占比75.87%;另有3只股票股价没有变化。值得注意的是,复权跌幅超过大盘的股票有405只,占可交易私募重仓股的70.8%。

(责任编辑:谢伟)
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