投资股票,就是投资未来。一份基金中报,不仅能够看到过去,更能看到未来。
北上广深代表中国方向
经过《第一财经日报》记者对520只偏股型和混合型基金披露的前十大重仓股的梳理,记者发现,在管理今年以来净值表现前20位的基金的基金经理眼中,未来中国的
机会主要还是集中在广东、北京和上海这三个传统的市场经济前沿阵地。在20只基金提供的200个股票名单中(包含单只股票被多家基金重仓的情况,下同),共有42只股票来自广东的上市公司,有34只北京的股票被基金看好,有21只上海的股票被基金认为是未来机会所在。
不过来自经济强省江苏、浙江、山东的上市公司并没有被这排名前20位的基金所看好,来自这3个省上市公司分别只被8只、5只和7只股票被基金所重仓。这一数量与这三地上市公司数量相比,显然是凤毛麟角。
值得一提的是,来自四川的公司共有17次被这20只基金所提及。这批来自四川的公司为基金提供希望的并不只是市面上口碑一直不错的川酒,还有来自于矿产和医药。这批来自四川的公司包括五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、宏达股份(600331.SH)和科伦药业(002422.SZ)。
但在管理上述20只基金的基金经理中,也有人开始逃离北上广深,而将未来押宝在了中西部。
王亚伟
押宝湖北
王亚伟是逃离北上广深最为坚决的基金经理。他管理的华夏策略精选和华夏大盘精选在今年以来截至上周末这段时间里,在520只偏股型和混合型基金业绩排名中分别排在第一和第七位。根据这两只基金的基金中报,这两只基金各自的前十大重仓股基本相同,但与其他基金不同的是,王亚伟对于注册地在广东、北京和上海的股票兴趣并不大,在两只基金合计20个名额中,王亚伟只是将来自上海的宝钢股份(600019.SH)、中国联通(600050.SH),以及来自广东的珠海中富(000659.SZ)排进两只基金各自的前十大重仓股名单。相反,在王亚伟的投资组合中,未来湖北的上市公司股价的表现将决定王亚伟未来的业绩排名。
根据中报披露,王亚伟共计投资了3家来自湖北的公司,分别是葛洲坝(600068.SH)、东方金钰(600086)和美尔雅(600107.SH)。王亚伟重仓的另外几只股票分别来自新疆、四川、山东、江西和陕西。来自其他经济发达地区的上市公司均未能进入王亚伟的法眼。
鹏华:消费看西部 价值看沿海
今年以来,来自鹏华基金的两只基金的表现也进入了业绩排名前20位。不过根据两只基金披露的重仓股情况,管理这两只基金的基金经理对于未来机会的看法却并不太一致。
今年净值表现第二的鹏华消费优选的前十大重仓股也明显地体现出逃离北上广的趋势,在这只基金的重仓股组合中,来自贵州、四川、重庆的上市公司占据了重仓股前三位。另外,来自江苏的连锁商业公司占据了前十大流通股中的两个席位。
但同是来自鹏华基金的鹏华价值优势却偏好来自北上广深的上市公司。这只基金的十大重仓股全部由来自沿海的上市公司组成,其中来自北上广之外的上市公司只有青岛海尔(600690.SH)。
富国:瞄上辽宁
在净值排名前20名的基金公司中,富国基金共有3只基金上榜。
总体而言,这3只基金重仓的股票中来自北京和广东的公司较多,其中富国天源平衡开始关注东北的机会。在富国天源平衡的前十大重仓股名单中,来自辽宁的荣信股份(002123.SZ)和大商股份(600694.SH)得到一定程度的配置。
来自辽宁的公司共被投票4次,其中富国天源平衡就投了2票。