编者按：截至上周，A股实现了两周连涨，市场做多意愿进一步强化，沪市以5052亿元创10周以来天量，盘中热点此起彼伏，推动股指不断前行。证券日报研究中心统计数据显示，软件技术、电子信息、文化传媒、房地产、农林牧渔等成为上周资金净流入最多的5个板块。
值得
软件行业 迎来发展新机遇
上周，以软件类个股领涨的计算机板块在前一周上涨6.80%的基础上，再度大涨8.46%。从资金流向看，该板块一周成交达755.33亿元，资金净流入27.95亿元，净流入占比为3.70%。其中，久其软件净流入1.31亿元，三五互联净流入1.07亿元，中兴通讯净流入0.79亿元，成为上周该板块资金净流入排行的前三名。此外，浪潮软件、同方股份、象屿股份、紫光华宇、中国软件等个股也呈现明显的资金净流入状态。
11月1日中国软件行业协会理事长陈冲表示，预计今年软件行业总收入将超过1.6万亿元。据悉，以软件与信息技术服务业“十二五”规划要求，软件业“十二五”期间年均增速将达到25%，到2015年年末，软件行业收入有望达到4万亿元。
种种迹象表明，软件行业正在迎来一个良好的市场发展机遇。万联证券认为，今年以来，软件产业保持快速增长势头，但前三季度跑输大盘。从公司估值来看，中长期投资价值显现，部分个股已具备投资价值，但行业整体行情仍需静候市场转向。
软件行业投资正当时。兴业证券也表示，随着政策的逐步落地，考虑到增值税退税的返还和营业税的返还，将在未来落实到企业的经营业绩上，也为整个软件产业的长期发展提供了良好的环境。考虑到行业下游需求稳定、企业经营稳健、业绩确定性较强，政策的利好，辅之以合理的估值使得整个软件板块投资正当时。基于政策推进，从地区、业务形态、营业税影响程度、估值等角度，推荐东华软件、立思辰、汉得信息、银信科技、天玑科技、榕基软件、海隆软件、东软集团。
电子信息 政策照亮发展前景
上周，电子信息板块在前一周上涨7.28%的基础上，继续大涨5.80%。从资金流向看，该板块一周成交达583.94亿元，资金净流入19.61亿元，净流入占比为3.36%。其中，达华智能净流入0.87亿元，拓日新能净流入0.70亿元，*ST偏转净流入0.65亿元，成为上周该板块资金净流入排行的前三名。此外，海康威视、超日太阳、中环股份、国民技术、中瑞思创等个股也呈现明显的资金净流入状态。
工信部11月1日发布的今年前三季度全国电子信息产业经济运行情况显示，今年1-9月，我国电子信息产业总体运行良好，主要指标保持增长态势，软件业内销贡献增强。
11月4日，国家发改委等部门召开淘汰白炽灯路线图新闻会，出台白炽灯淘汰时间表。另外，国家或将对白炽灯产品征收消费税，同时对节能灯行业给予政策支持。受此消息刺激，上周LED相关个股全线大涨。
对此，平安证券认为LED照明的全面普及离不开政府补贴的推动，而补贴很大可能是针对终端的产品，因此产业链的下游率先受益，推荐雷士照明、阳光照明、鸿利光电。另外，从LED行业前两次景气周期的经验看，中上游在行业景气时其盈利能力的弹性比下游更大，因此随着LED照明产品被消费者主动采用，三安光电、士兰微等芯片企业以及国星光电等一体化企业将迎来机会。
与此同时，智能终端行业成长确定。华泰联合预计2011年智能手机增长达到60%，2012年亦有望增长40%左右；其中以华为、中兴为代表的中低端智能手机将成为明年增长重要动力。相关产业链公司会双重受益于行业增长和份额提升，包括长盈精密、欣旺达等。智能卡发展趋势明确，明年有望开始规模发卡。
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