昨日,
北京银行发布公告称,该行非公开发行方案获得证监会批复,该批复自核准发行之日起6个月内有效。本次非公开发行是自北京银行2007年IPO后的首次再融资,发行对象为华泰汽车、
中信证券 、泰康人寿、中国恒天等九家投资者,筹集资金总额不超过118亿元,发行价格经除
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息调整后为10.67元/股,所筹资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司的核心资本金。
本次增发,北京银行采用提前锁定发行对象、融资规模以及发行价格的模式,不但整体发行风险较小,且对市场冲击也有限。本次发行价格经除息调整后为10.67元/股,对应该行2012年动态市盈率、市净率仅为7倍和1.1倍左右,估值处于较低水平。
记者了解到,基于北京银行的未来发展前景和长期投资价值,参与此次定向增发的9家投资者,分别与北京银行签署了股份认购协议,并先期交纳了认购金额5%的保证金。业内人士指出,这表明9家投资者参与定向增发的意愿非常强烈。在获得证监会的核准文件后,该行目前只需等待适宜的发行时间。
作者:杨汛 (来源:北京日报)