社保基金淘宝图揭秘 1.2亿大单潜伏6股

　　[编者按]随着今年三季报披露进入高峰期，社保、QFII、保险、基金和券商的持仓动向逐步浮出水面。究竟哪些板块和上市公司备受市场青睐呢？

　　页面导读

　　社保基金淘宝图揭秘 三行业22股受青睐（本页）

　　数据利好提振有限 后市有待政策面支持

　　60日均线分强弱 210 0点上下定方向

　　沪深两市强势盘整 A股凝聚做多动能

　　券商视点

　　瑞银：四季度A股“吃饭行情”

　　西部证券：上下两难 震荡为主

　　金百临咨询：游资热钱蜂拥低价股

　　名家观点

　　姜韧：A股正在积聚正能量

　　板块异动

　　三利好驱动电力板块 1.2亿大单潜伏6股

　　个股掘金

　　机构对决涪陵榨菜

　　资金口味生变 “白菜股”炙手可热

　　社保基金淘宝图揭秘 三行业22股受青睐

　　证券日报

　　编者按：随着今年三季报披露进入高峰期，社保、QFII、保险、基金和券商的持仓动向逐步浮出水面，本报自今日起，推出三季报机构持仓解密系列，对三季报披露的各大机构最新持仓动向进行及时扫描发掘。

　　今日推出社保篇。数据显示，截至昨日，沪深两市共有645家公司披露了2012年三季报，其中，有107家公司前十大股东出现社保基金身影，社保基金由于其地位的特殊性，对政策及市场热点的前瞻性优势，一直受到市场的高度关注，本次社保基金增持个股集中的行业主要是医药生物(10)、电子(6)和化工(6)三类，本文特对上述行业和个股进行解读和分析，以飨读者。

　　医药生物三季度社保基金增持10股

　　数据统计显示，截至10月24日，社保基金三季度现身于14只医药生物股的前十大流通股东中，累计持股数量为4541.75万股，较二季度末社保基金持仓这些公司的2996.6万股上升51.56%；三季度末持股市值约9.52亿元，较二季度末增长3.11亿元，增幅48.48%。其中，社保基金三季度新进或增持的个股有10只，占社保基金持股总数的71.43%，成为申万(一级)行业中社保基金三季度新进或增持个股量最多的行业。

　　在社保基金三季度新进或增持的个股中，社保基金三季度新进6只医药生物股的前十大流通股东中，其中红日药业、三诺生物、天方药业、三精制药和迪安诊断等6只个股社保基金新进数量超百万股。

　　从增仓角度来看，三季度社保对九芝堂、和佳股份、利德曼和智飞生物等4只个股进行了加仓行动，增仓分别为259.97万股、159.70万股、126.41万股和62.67万股。

　　从市场表现来看，10月以来至今，这10只上市交易的医药生物股中，区间涨幅超过5%的股票有5只，分别为九芝堂(7.88%)、利德曼(7.86%)、迪安诊断(7.81%)、智飞生物(7.54%)和三诺生物(5.21%).

　　中金公司主伙，行业基本面维持稳定向上趋势，三季报稳健预期对于四季度行情发展提供了坚实的基础。经历了三季度的调整巩固，板块前推12个月估值在24倍左右，尚处于合理区间，确定性增长支撑下，医药板块四季度看仍然具备估值切换空间。投资标的选择上，业绩是短期表现的支撑点，长期战略空间是提升估值的利器，在此基础之上，可以关注新产品获批等催化剂。稳健企业，天士力、华东医药、恒瑞医药、云南白药等是行业发展和估值标杆，具有良好的长期内在价值。成长型企业具有更好的阶段性表现空间，双鹭药业、康缘药业、新华医疗、康美药业、华海药业。低估值企业是四季度估值切换过程中的关注点，关注丽珠集团、华润三九、科伦药业、华润双鹤、上海医药、信立泰等具备经营变化因素的低估值公司。

　　化工三季度社保基金增持6股

　　数据统计显示，截至10月24日，社保基金三季度现身于12只化工股的前十大流通股东中，累计持股数量为4720.91万股，较二季度末社保基金持仓这些公司的4198.26万股上升12.45%，三季度末持股市值约6.72亿元。其中，社保基金三季度新进或增持的个股有6只，占社保基金持股总数的50%，成为申万(一级)行业中社保基金三季度新进或增持个股量第二的行业。

　　在社保基金三季度新进或增持的个股中，社保基金三季度新进3只化工股的前十大流通股东中，它们分别为时代新材(549.99万股)、烟台万润(79.99万股)和回天胶业(39.99万股).

　　从增仓角度来看，三季度社保对冠农股份、同德化工和兴发集团等3只个股进行了加仓行动，增仓分别为71.60万股、13.24万股和9.99万股。以冠农股份为例，前十大流通股东中，本期3家基金、2只社保组合和1只保险产品合计持仓2440万股(上期4家基金和2只社保组合合计持仓2900万股)；其中，社保110组合持仓574万股(较上期增持72万股)；上期持仓520万股的科瑞基金，本期退出；股东人数较上期略有减少，筹码有所集中。

　　从市场表现来看，10月以来至今，这4只上市交易的化工股中，有4只个股区间实现上涨，分别为烟台万润(9.08%)、时代新材(2.49%)、回天胶业(1.58%)和兴发集团(0.10%).

　　申银万国认为，本周据申万化工监测的95种主要化工品价格中，价格环比上涨的品种占20%(上周为35%)，持平占44%(上周为32%)，下跌占36%(上周为33%)，化工品的平均涨跌幅为-0.1%，上涨品种较上周有所减少。涨幅前五的商品分别为沈化丙烯酸乙酯(18.8%)、沈化丙烯酸丁酯(17.3%)、东南亚丙烯(3.9%)、原盐华东送到价(3.3%)、国际硝铵黑海FOB(3.1%)。维持前期自下而上推荐的烟台万华、久联发展、江南高纤、扬农化工。反弹推荐跌幅较大、市盈率和市净率较低(市盈率10倍-14倍，市净率1.2倍)的浙江龙盛、闰土股份，近期分散染料出货量仍较好，预计3、4季度业绩仍将环比增长。

　　电子三季度社保基金增持6股

　　数据统计显示，截至10月24日，社保基金三季度现身于9只电子股的前十大流通股东中，累计持股数量为3048.92万股，较二季度末社保基金持仓这些公司的2008.59万股上升51.79%，三季度末持股市值约4.92亿元。其中，社保基金三季度新进或增持的个股有6只，占社保基金持股总数的67%，成为申万(一级)行业中社保基金三季度新进或增持个股量第三的行业。

　　在社保基金三季度新进或增持的个股中，社保基金三季度新进5只电子股的前十大流通股东中，它们分别为歌尔声学(556.45万股)、长盈精密(166.01万股)、锦富新材(158.01万股)、南大光电(144.44万股)和东软载波(39.99万股).

　　比较典型的是长盈精密，前十大流通股股东中7家基金一家社保合计持有1615.14万股，较上期的1126.53万股上升488.61万股。其中，社保601组合为本期新进，期末持有166.01万股；股东人数较上期减少约5%，筹码集中度教高。

　　从市场表现来看，10月以来至今，这4只上市交易的电子股中，有4只个股区间实现上涨，分别为锦富新材(14.95%)、环旭电子(3.91%)、歌尔声学(2.17%)和东软载波(0.42%).

　　中金公司认为，目前进入iPadmini的供应商为歌尔声学、环旭电子和安洁科技。对应的产品分别为扬声器模组、无线模组、结构件，单价分别为38元、32元、20元，份额分别为50%、40%、20%。此外，iPadmini将推动竞争对手金属件、500像素以上摄像头、LDS天线等零组件的使用，带来这些子行业的机会。

　　光大证券认为，iPadmini引领Q4平板盛宴，对供应链贡献主要在Q4，重点推荐锦富、环旭、水晶，关注安洁。供应链消息，苹果要求供应链年内备货1000万台，年内销量可能在800万台-1000万台。上游零组件环节7月启动备货，但随着发布时间一再推迟，iPadmini对供应链的业绩贡献将主要在四季度。重点推荐锦富新材、环旭电子、水晶光电，建议关注安洁科技。