本报记者 张 颖 见习记者 吴 珊
党的十八大报告中提出,要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。
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衡量城镇化进程的一个最主要的标志,就是“农转非”,即由农民转变为市民的规模。近十年来,我国城镇化进程明显加快,城镇化率每年大约提高1个百分点,并在2011年首次超过50%。专家据此速度预计,到2020年,我国城镇化率将超过60%。
近日,有消息称,作为我国城镇化发展总体纲要的《全国促进城镇化健康发展规划(2011—2020年)》已经编制完成,即将对外发布,而在该规划中指出,“城镇化将在未来十年拉动40万亿投资”。业界普遍认为,房地产与城镇化密不可分,城镇化或将引领我国地产的新格局。
对于“新型城镇化”的影响,有专家表示,“新型城镇化”将有利于我国人口、产业向中小城市、小城镇的集聚,有利于国内产业、经济、人口结构更加合理化、均衡化,在总体上将会遏制房价上涨过快的势头,并带来全民居住条件的更大改善。
在之前召开的地方两会中,有不少代表和委员就提交了关于城镇化方面的议案和提案,相信在十八大之后的首届全国两会召开之时,全国人大代表和政协委员将会提交更多相关“新型城镇化”建设方面的议案和提案。
“新型城镇化”将为未来的经济提供巨大的发展空间,随着两会会期渐近,“新型城镇化”已成为资本市场关注的焦点,市场资金也将目标瞄准与“新型城镇化”密切相关水泥建材、房地产、工程建设等相关个股。
昨日,与“新型城镇化”建设相关的建材、房地产和工程建筑等行业表现出众,涨幅分别为3.91%、3.14%和2.7%。统计显示,昨日,建材、房地产和工程建筑等三行业,大单资金净流入分别为51218.81万元、126493.22万元和18113.96万元,合计资金净流入达19.58亿元。今日本版特对上述板块进行仔细分析解读,希望对投资把握两会热点有所助益。
建材 供需状况较好
昨日,建材板块上涨3.91%,跑赢大盘1.65个百分点。个股方面,共有81只建材股实现上涨,占板块内可交易股票的94.19%。
金晶科技(9.65%)、
海螺水泥(6.3%)、
华新水泥(5.89%)、
福建金森(5.85%)、
丰林集团(5.7%)、
北新建材(5.57%)和
冀东水泥(5.41%)等7股涨幅超5%。
值得注意的是,昨日,建材板块呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入51218.81万元。其中,56只建材股实现大单资金净流入,占板块内可交易股票的65.12%,19股大单资金净流入金额超1000万元,金晶科技(10772.58万元)、海螺水泥(8687.65万元)、冀东水泥(4505.32万元)、
祁连山(3047.3万元)、丰林集团(2683.53万元)、
金隅股份(2677.29万元)、北新建材(2563.33万元)、华新水泥(2480.64万元)和
亚泰集团(2273.47万元)等9股大单资金净流入金额超2000万元。
事实上,部分建材股自2月18日以来一直表现良好,共有39只建材股实现区间累计上涨,丰林集团(25.26%)、
中航三鑫(22.85%)、金晶科技(20.05%)累计涨幅位居板块前三名。
在建材子行业配置方面,信达证券指出,短期内水泥股走势受政策影响较大。随着基建、地产的复工,水泥价格有望逐步复苏。此外,两会即将召开,新型城镇化、城市经济圈都将是关注重点,这将对水泥股走势产生较大影响。从水泥行业从区域供需状况较好、盈利能力提升带来业绩反弹的角度,建议重点关注海螺水泥、冀东水泥;从政策受益角度来看,建议重点关注祁连山、
四川双马以及
同力水泥;玻璃行业建议关注从事新型玻璃制品的
金刚玻璃和
南玻A;新型建材行业受益于新城镇化和绿色建筑政策,行业成长空间巨大,维持对北新建材、
太空板业、
中国玻纤的“买入”评级,建议重点关注
东方雨虹、
开尔新材以及
纳川股份。
东方证券认为,市场对于2013年供求格局偏乐观的预期并未改变;水泥低库存、现款现货销售、供给阶段性可控(协同限产)的特征决定了在需求略有好转时,水泥行业盈利改善速度和提升幅度将领先于其他周期品,维持对水泥行业的“看好”评级,推荐景气度有望复苏的华北水泥股:冀东水泥、金隅股份;和供求格局较为稳定,业绩确定性高的华东水泥股:海螺水泥、华新水泥、
江西水泥,以及区域需求有望超预期的祁连山。
房地产 龙头公司价值显现
昨日,在沪指涨幅达2.26%的背景下,房地产板块表现也相当抢眼,板块内共有143只个股实现上涨,占板块内可交易股票的96.62%,69股跑赢大盘。具体来看,
万方地产(10%)、
信达地产(9.93%)、
天宸股份(9.89%)强势涨停,此外,
顺发恒业(8.79%)、
珠江实业(7.04%)、
外高桥(6.15%)、
中航地产(6.05%)和
万科A(6.01%)等涨幅也超6%。
资金流向方面,昨日,房地产板块累计大单资金净流入126493.22万元。个股方面,97股呈大单资金净流入态势,26股大单资金净流入超1000万元。万科A、
保利地产和
金地集团大单资金净流入居板块前列,大单资金净流入金额均超1亿元,分别为:35187.04万元、20419.71万元和19114.58万元。
东方证券表示,政策后期存不确定性,需紧密关注两会后可能出台的配套细则。不过经过前期的调整,房地产股股价中已经体现了一定程度的政策预期,从估值来看,股价下跌空间也不大。考虑到多区域布局的龙头公司既可以规避区域的政策和市场风险,又可以发挥自己的能力抢占份额,扩大规模,成长性更胜一筹。从半年左右的投资周期看,目前房地产行业估值水平已处于相对历史低位,龙头地产的投资价值再次显现。
在择股逻辑方面,
海通证券推荐龙头地产,万科A、保利地产、
招商地产、金地集团、
荣盛发展、
华侨城A和
首开股份;推荐具备城镇化概念,2012年销售保持增长的个股,
华夏幸福。
部分房地产股昨日行情一览 证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 昨日涨跌幅(%) 2月18日以来区间涨跌幅(%) 昨日大单资金净流入(万元)
000638.SZ 万方地产 8.69 10.00 19.37 -317.72
600657.SH 信达地产 4.54 9.93 5.34 2529.44
600620.SH 天宸股份 4.11 9.89 3.53 446.32
000631.SZ 顺发恒业 6.81 8.79 1.49 1394.56
600684.SH 珠江实业 13.38 7.04 -1.76 796.71
600648.SH 外高桥 11.57 6.15 20.65 1131.10
000043.SZ 中航地产 7.36 6.05 -4.91 1349.39
000002.SZ 万科A 12.00 6.01 -0.25 35187.04
部分建材股昨日行情一览 证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 昨日涨跌幅(%) 2月18日以来区间涨跌幅(%) 昨日大单资金净流入(万元)
600586.SH 金晶科技 4.43 9.65 20.05 10772.58
600585.SH 海螺水泥 19.39 6.30 -8.88 8687.65
600801.SH 华新水泥 16.01 5.89 -9.03 2480.64
002679.SZ 福建金森 18.99 5.85 10.99 1406.14
601996.SH 丰林集团 8.53 5.70 25.26 2683.53
000786.SZ 北新建材 18.59 5.57 -1.22 2563.33
000401.SZ 冀东水泥 14.02 5.41 -11.32 4505.32
工程建筑 景气度上升
昨日,工程建筑板块上涨2.7%,板块内64股实现上涨,占板块内可交易股票的94.12%,27股跑赢大盘,占板块内可交易股票的39.71%。
蒙草抗旱(7.72%)、
棕榈园林(5.62%)、
空港股份(5.07%)3股涨幅居前。
此外,工程建筑板块昨日获得18113.96万元大单资金青睐,板块内38股实现大单资金净流入,11股大单资金净流入金额超1000万元,
中国建筑(6850.76万元)、
安徽水利(3460.44万元)、
中国中铁(2328.27万元)和蒙草抗旱(2172.7万元)等4股大单资金净流入金额超2000万元。
广发证券表示,基建复苏助投资增速企稳,城镇化推进利好建筑工程行业。看好2013年(特别是上半年)基础建设的复苏趋势,通过对历史经验的总结,基建投资通常起稳定器的作用,即当制造业和地产投资增速处于低位时,基建投资整体景气度上升。
看好基建板块及与基建相关的板块,推荐:中国建筑、
中国水电、中国中铁、
隧道股份、
精工钢构、
鸿路钢构、
苏交科等。装饰板块,推荐:
江河幕墙、
洪涛股份等。园林板块,推荐:棕榈园林等。
海通证券表示,短期看,投资品趋势确认时点尚需等待,随着年报临近,关注年报风险。园林选股的核心因素在于资金,装饰选股关注业务能力。建议关注
铁汉生态、
普邦园林、洪涛股份。基建工程方面,水利水电工程板块景气度处于回升阶段,建议关注中国水电。
部分工程建筑股昨日行情一览 证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 昨日涨跌幅(%) 2月18日以来区间涨跌幅(%) 昨日大单资金净流入(万元)
300355.SZ 蒙草抗旱 43.95 7.72 9.88 2172.70
002431.SZ 棕榈园林 26.30 5.62 -7.03 94.81
600463.SH 空港股份 7.46 5.07 -0.27 530.19
000498.SZ
*ST路桥 5.69 4.98 2.15 319.79
002663.SZ 普邦园林 31.81 4.57 -5.27 280.47
600039.SH
四川路桥 7.85 4.39 -6.44 1365.96
300197.SZ 铁汉生态 40.50 4.27 -4.71 -19.36
002542.SZ
中化岩土 13.80 4.23 2.22 549.18
601390.SH 中国中铁 3.07 4.07 -6.40 2328.27
002482.SZ
广田股份 21.75 4.07 -6.21 -134.07
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