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建设银行成功发行国内规模最大的次级债

BUSINESS.SOHU.COM　2004年7月24日14:17 [ 李鹏 ] 来源：[ 中国新闻网 ]

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　　中新社北京七月二十三日电中国建设银行二十三日公布了该行第一期次级债券的发行结果。在发行人行使了超额增发权后，本期债券的最终发行规模确定为一百五十亿元，成为目前国内发行规模最大的次级债券。

　　本期债券为建设银行今明两年发行总额不超过四百亿元人民币次级债券的一部分。这一国内首支组合品种的次级债所募资金将全部用于补充建设银行的附属资本，以提高该行资本充足率。

　　据悉，本次发行的认购需求大大超过了原定一百亿元的目标发行额，中国工商银行、中金公司、交通银行、中国银行等机构认购和销售额名列前茅，其中中国工商银行认购额度高达二十五亿元，在众多投资者中独占鳌头。

　　根据簿记建档的结果，建设银行十年期固定利率债券最终规模确定为一百一十一点四亿元，前五年的票面年利率为百分之四点八七；十年期浮动利率债券最终规模确定为三十八点六亿元，票面利率等于基准利率与基本利差之和，基准利率为人民银行一年期整存整取定期存款利率，按年浮动，前五年的基本利差为百分之二。如果发行人不行使赎回权，则固定利率债券后五年利率上升为百分之七点六七，浮动利率债券后五年利率上升为基准利率加百分之二点七五。