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交通银行上市冲刺 全球路演近日展开
本报讯 记者谢利报道 备受关注的交通银行赴香港上市方案，随着A+H两地同时上市计划的搁浅，以及交行日前顺利通过香港联交所上市聆讯，终于日渐清晰地呈现于世人面前。据记者从有关方面获得的消息，由交行高层组成的一小型代表团近日将以香港为起点，展开为期1-2周的全球路演，面向投资者进行招股推介活动。按照联交所规定的上市程序，如果各项工作进展顺利，交行将于6月底前正式在香港挂牌上市，从而成为国内首家赴港上市的商业银行。该时间距离交行去年6月30日完成财务重组恰好一周年。
据了解，交行方面参与路演的主要人员已于近日陆续抵达香港，正式启动路演程序。除香港外，预计还将赴汇丰总部伦敦以及其他城市和地区，面向主要投资者进行广泛推介。此前已有消息透露，由于国内资本市场改革的需要，交行已放弃原定的A+H模式，而改为H股先行，至于A股的发行计划将视市场情况择机推出。此次交行在香港将发行58.56亿股H股，计划筹资规模为15亿－20亿美元，其中部分股份将定向发售给其战略投资者汇丰，从而保持后者在交行19.9%的持股比例。汇丰同时也是交行H股发行的主要承销商之一，另一家为高盛。由于路演刚刚展开，距离正式公布招股说明书以及挂牌上市还需时日，因此有关招股比例、发行数量、价格区间等依然存在调整可能。目前，交行股本规模约为391亿股，除汇丰持股19.9％外，财政部持有25.53％，社保基金持有14.22％，汇金公司持有7.68％。交行继去年6月份获得国务院批准，全面推进深化股份制改革以来，在先后完成财务重组、引进汇丰作为战略投资者后，进一步加快上市进程，并在这一过程中通过完善公司治理结构、再造组织架构和业务流程、构建先进风险管理体系，努力实现银行管理体制和经营机制的转变。通过一系列改革，该行在主要财务指标、股权结构、公司治理以及风险管理等诸多方面都已产生了巨大变化。根据交行有关数据表明，截至2004年末，交行资产总额已突破1.1万亿元，各项存款余额为10137亿元，不良贷款余额为185.49亿元，占比为2.93%，实现了“双降”；此外，拨备覆盖率达到84.95%，实现拨备前利润123.42亿元，比上年增长29.91%。
作为有望成为第一家海外上市的内地商业银行，交行整体改革方案的每一关键步骤及实施效果都备受关注，交行更因此被看做是国有商业银行改革的探路者，此番H股发行意味着为随后的中行、建行等四大国有银行海外上市拉开了大幕。为此，交行在海外市场首次公开发行成功与否，意义将非同寻常。据悉，中行、建行股份制改革均已取得阶段性成果，正在展开与战略投资者的实质性谈判，建行和中行已公开宣称力争年内上市。
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