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广受关注的平安保险集团(下称“平安保险”，2318.HK)收购广东发展银行(下称“广发行”)的进程已经进入最后收官阶段。据平安保险知情人士透露，此前香港汇丰控股集团(下称“汇丰控股”，0005.HK)增持平安保险的股份即是平安保险赢得汇丰资金支持的策略。换句话说，困扰平安保险收购广发行的资金问题将随着汇丰控股的增持而不再是个问题。
“目前有多家企业表示希望收购我们的股份，中国石油(0857.HK)、平安保险等公司都在其中。我们正在广东省政府的协调下与各方接触。但具体进展只有极少数人知情。”广发行一位接近管理层的人士证实了平安保险参与此次竞争。
“将平安保险的股份卖给汇丰，其实多少有点不得已而为之。因为只有这样才能在收购广发行的事情上赢得汇丰控股的支持。”据知情人士透露，作为交换条件，汇丰控股将出资帮助平安保险收编广发行。今年5月9日，汇丰控股宣布旗下汇丰保险斥资86亿元人民币购入平安保险9.91%的股权，由此将持有的平安保险股权增至19.9%。
尽管早在2003年年底，平安保险就以旗下子公司平安信托的名义与汇丰控股联合收购了“福建亚洲银行”，攻克除保险、证券、信托外的最后一个堡垒——银行，从而将平安保险的金融集团梦推进到实质性一步。但是对于致力于构建覆盖银行、保险、证券、信托等金融集团的平安保险而言，更名为“平安银行”的福建亚洲银行规模太小——目前只有上海总部和福州分公司两家网点，难以承载平安保险在全国铺建消费金融的战略构想。对平安保险而言，再收购一家适当规模的银行便成了理所当然的夙求。
广发行虽然历史包袱不轻，但是拥有全国网点、丰富的信贷经验和相对成熟的机制，这都成为吸引平安保险的理由。更令平安保险志在必得的是，广发行在拥有全国经营的牌照的基础上，近年来还大力拓展信用卡业务，发展个人客户，这与平安保险着重发展个人用户的战略不谋而合。
尽管平安保险志在必得，但收购广发行行动必然耗资巨大。有传言称平安保险此次收购可能会溢价收购，届时将动用数百亿元资金，从资金供给上将对平安保险形成较大的挑战。不少业内人士将此比喻为“蛇吞象”。
2004年，平安保险赴港上市筹集了143亿港元。但业内估计，即使全部动用这些资金也难以完成收购广发行。增发股票、过桥贷款和赢得战略投资者的支持，是摆在资金捉襟见肘但渴望入主广发行的平安保险面前最显然的三个筹资渠道。
一直对平安保险鼎力相助的汇丰控股自然是战略投资者角色的最好“人选”。据知情人士透露，在此番收购广发行的过程中，平安保险将再次联手汇丰控股，重演收购福建亚洲银行的一幕。此次将直接利用平安银行这个“壳”完成收购。
不过，尽管平安保险为收购广发行已经作出了种种努力和实质性安排，但有消息说，广发行的态度却并不很积极。据了解，从今年3月份开始，广发行就已经开始财务重组计划，并着手引入战略投资者。
对此，平安保险方面表示，平安的总部与广发行同在广东省，所以作为“娘家人”的广东省方面还是会“非常认真地考虑”平安保险的诉求。此外，平安保险在广发行有大量存款，和广发行有深入的业务往来，广发行应会考虑大客户的要求。因此，平安保险赢得收购广发行的先机不是没有可能。
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（ 责任编辑：郑宇 ）
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