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今年以来,股市连续阴跌,基金经历了最严峻的考验。但低风险型基金如货币、债券和保本基金,却成了弱市中难得的亮点,尤其以嘉实保本为代表的保本基金收益率更是稳步攀升,表现出较强的抗跌能力。最新晨星开放式基金业绩排行显示,嘉实浦安保本基金近三个月的净值增长达到了1.88%,摘得同类基金收益排行头名位置。
业内专家指出,保本基金抗跌的关键是,它可以灵活按照固定比例投资组合保险机制(CPPI),来动态调整股票和债券投资比例。在股市前景不明朗时,保本基金只要及时减轻股票仓位至合理底限,就可以有效规避风险。嘉实浦安保本基金一季报显示,其股票仓位控制在2%以内。但与今年以来债券市场牛气冲天相适应,嘉实保本放大了债券资产配置比例,充分分享了债市上涨的果实。
从国际市场历史经验来看,在股市经历了大幅下挫后,保本基金往往会出现热销局面。以香港为例,在当年亚洲金融危机后,香港人将回避风险视为第一大事,相当多的银行储户转而投资保本基金。目前国内股票市场尚未走稳,对于普通投资者来说,选择保本基金不失为明智之举。
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( 责任编辑:姜隆 )