将采用对价送股与定向回购结合的方案

    广电信息(行情,论坛)今天推出了将股权分置改革与定向回购部分国家股方案相结合的股改方案。

    广电信息(行情,论坛)股改方案中的组合式对价安排内容为:其一,公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价,按流通股每10股送1.8股的标准支付给全体流通股股东,以换取所持剩余非流通股股份的上市流通权；其二,控股股东以"专项资金"4.2亿元人民币收购广电信息(行情,论坛)的部分非营利性资产,并且承诺资产的处置所得归上市公司所有。

    广电信息(行情,论坛)此次定向回购部分国家股内容包括:通过以国有控股股东上海广电集团及其关联方对上市公司的资金占用为对价而定向回购部分国有股；定向回购股份的每股价格为4.0556元,回购金额为104379.55万元,共计回购257,371,412股公司国家股。据悉,此定向回购方案实施后,控股股东的持股比例由63.94%降为49.54%,流通股的比例从24.86%升至34.79%,相对应的每股收益增长39.82%,净资产收益率增长39.29%。

    公司控股股东上海广电集团还做出了特别承诺,即其所持有的广电信息(行情,论坛)非流通股股份除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外,在36个月内不上市交易或转让；如有违反上款承诺的卖出交易,则将把卖出股票所获资金划入广电信息(行情,论坛)账户。

    保荐机构海通证券保荐代表认为,广电信息(行情,论坛)的股改方案环环相扣,内涵丰富,体现了以保护流通股股东利益为基础,寻找各类股东利益的最佳平衡点,争取和谐共赢的设计原则。保荐人强调,这一方案将股权分置改革与定向回购相结合,避免了流通股股东持股市值在改革后的损失,解决了上市公司不实债权长期虚置的问题,将有利于改善广电信息(行情,论坛)的资产质量、优化公司的资产结构,进而使公司卸掉历史包袱,并增强核心竞争力。

    据广电信息(行情,论坛)董事会秘书赵开兰表示,公司股改方案公告后将迅速启动投资者沟通计划,董事会将协助控股股东通过举行网上路演、走访机构投资者等多种方式与流通股股东进行充分沟通和协商,同时开通热线电话、传真及电子信箱,广泛征求流通股股东的意见,使改革方案的确定具有广泛的股东基础。

    广电信息(行情,论坛)是我国电子信息行业的大型骨干企业之一,主要从事LCD液晶彩电、DLP背投彩电、PDP等离子彩电、CRT彩电和LED显示屏,以及通讯类设备、网络、IT类产品和税控系列产品的研发、产销。具有200万台以上平面显示类产品和100万台以上CRT彩电产能的两大产品生产、研发基地,在国内外成立了20多家企业,获得了较好的投资回报。