中国重汽三届董事会2006年第一次临时会议于2006 年1 月19 日召开，会 议审议通过了《以股份换取资产的预案》。

    为了进一步完善公司的产业链、增强公司的核心竞争力、提高公司业务独 立性以及减少公司与中国重型汽车集团有限公司之间的关联交易，根据公司与 中国重汽集团初步协商的结果，公司本次拟以股份换取资产，以股份换取的资 产范围包括：（1）中国重汽集团持有的中国重汽集团济南桥箱有限公司51%的 股权；（2）目前由公司运营的HOWO 项目中由中国重汽集团出资购建的部分资 产，包括部分机器设备、房产土地等经营性资产；（3）公司长期向中国重汽集 团租赁的生产用地。

    同时公司拟向中国重汽集团新增发行一定数量的股份作为换取上述资产的 对价。换取的资产折算为新股的价格为每股8.01 元。

    本次审议的事项属关联事项。

    董事会决定在与本次股份换取资产相关的审计评估工作完成后另行召开董 事会会议讨论本次股份换取资产的具体方案。该具体方案如获通过，董事会将 提请股东大会审议表决本次股份换取资产的具体方案。