重点提升营运效率　改善企业治理水平　建立企业核心竞争力优势

　　2月5日，国美电器控股有限公司（HK493）宣布，该公司已与美国基金公司华平投资集团达成协议。据此，华平将通过认购国美电器发行的1.25亿美元可转换债券及2500万美元认股权证投资国美电器。

　　国美电器控股有限公司为国美集团的上市公司。国美集团作为中国最大的电器及消费电子产品零售商，自1987年成立以来，采取连锁的经营方式和“薄利多销，服务当先”的经营理念，迅速拓展市场，成为推动中国家电市场繁荣发展的领航者。2004年7月国美电器在香港上市后，资本更加雄厚，发展态势更加迅猛。截至目前，国美集团已经在北京、天津、上海、广州、深圳、香港等全国120多个城市拥有直营连锁店450家，员工近10万人（含非上市部分）。通过多年的运营，国美集团与众多国内国际知名品牌建立了战略伙伴合作关系，双方在物流、配送、售后服务和信息交流等方面实现了“无缝”对接。 2005年，国美集团在自建网点的同时，尝试新的扩张手法，先后成功收购黑龙江黑天鹅家电、深圳易好家、武汉中商家电和常州金太阳家电，不仅进一步扩大了自身的市场份额，更加速了家电零售市场的整合，证明了公司的经营整合实力和行业领导者地位。此外，国美集团还在业务经营和企业管理中不断创新，推出分期付款购买家电和会员制服务，实施精细化管理，以满足多样化的消费需求，成为消费者信赖和喜爱的家电零售品牌。2005年，世界品牌实验室（WBL）评定国美电器为中国家电连锁业第一品牌。近期，国美电器将在澳门开设分店，通过在香港和澳门市场积累经验，为走向国际市场奠定基础。

　　华平作为全球首屈一指的国际性私募投资基金，旗下管理的资金总额超过120亿美元，另有70亿美元的备用投资金额，投资涉及众多国家和行业领域，并且是最早投资中国的国际基金之一。这次与国美电器缔结战略合作伙伴关系，是华平迄今为止在中国进行的最重大的投资。

　　国美电器将通过发行可转换债券募集约9.8亿港元资金，用以在中国市场进一步发展业务。此外，当认股权证获悉数行使后，国美电器将再集资1.92亿港元，作为一般营运资金。

　　国美电器主席及控股股东黄光裕先生表示，中国电器和消费电子产品零售市场目前相对分散，国美电器作为行业领导者一直保持了快速优质发展，此次与华平的合作不仅给公司发展带来了充裕的融资支持，而且华平在兼并收购和公司治理中丰富的经验将发挥积极作用，推动发展。我们双方将发挥各自优势，在中国极具潜力的市场通过建立企业核心竞争力，取得绝对领先优势，建立中国人的品牌企业。

　　华平董事总经理孙强先生说：“随着中国经济及消费业的蓬勃发展，电器及消费电子产品零售业的前景令人倍感鼓舞。通过广泛详尽的尽职调查和沟通，我们认为国美电器是行业内唯一具有全国执行力的企业，透过充分利用其无可匹敌的市场领导者地位、具有战略前瞻性的全国性销售网络、广为认可的知名品牌、便利的门店位置及丰富的商品种类，以及历史已经证明的具有创造力和丰富经验的管理团队，我们相信国美电器必将稳踞市场有利位置，并在未来缔造出更辉煌的成绩。对于成为国美电器的合作伙伴，华平为此感到非常骄傲。”

　　国美电器简介

　　国美电器控股有限公司为国美集团的上市公司，于2004年7月在香港联合交易所上市（联交所股票(相关:理财 财经)代号∶493）。国美集团于1987年在中国创立，经营家电及消费电子产品零售业务，不仅是国内最大的家电及消费电子产品零售连锁专卖店，更为中国第二大零售连锁专卖店企业。

　　华平简介

　　美国华平投资集团于1971年成立，为具领导地位的私人资本投资机构。集团于1994年成立香港办事处，成为最早一家进军亚洲市场的私人资本投资机构。集团目前管理的资金约达120亿美元，另有额外的70亿美元投资于不同行业，包括零售、信息产业及电信科技、金融服务、医疗卫生、工业、媒体及商业服务、能源及房地产等领域。集团旗下管理的11项私人资本投资遍布30个国家超过500家公司，总值约220亿美元。

　　自十年前开始投资中国市场后，集团至今已投资多达6.5亿美元，分布于不同企业，包括亚洲信息（纳斯达克股份编号：ASIA）、广州富力地产（香港股份编号：2777)、哈尔滨药业、卡森国际（香港股份编号：496）及港湾网络。

　　美国华平集团作为经验丰富的合作伙伴，致力于为企业家创建具有稳固及持续价值的公司。集团于纽约、Menlo Park、伦敦、法兰克福、香港、北京、上海、 韩国、东京及孟买均设有办事处，拥有59名合伙人及超过145名专业投资顾问。目前，集团的活跃投资组合内共有超过100家公司。

(责任编辑：魏喆)