经历了八年漫长路径,中国自主研发的3G标准,将名正言顺成为未来通信市场的主角。1月20日,中国信息产业部(下称信产部)正式发布了TD-SCDMA通信行业标准。

    消息并非意料之外。自3G标准提出之初,TD-SCDMA便受到中国政府积极关注和支持,并被赋予超出技术本身的内涵。正是在政府的直接推动下,TD-SCDMA之产业联盟得以结成和发展。外界普遍相信,中国政府甚至不惜延后3G牌照的发放,亦让TD-SCDMA标准有充裕的时间站稳脚跟。

    2005年以来,政府高层对TD-SCDMA的支持已渐明朗。据媒体报道,去年9月间,最高决策层就TD-SCDMA问题做出批示：此事关系到中国移动通信事业的未来,希望有关部门认真研究决策。信产部副部长奚国华亦于年底强调,在中国的3G布局中,TD-SCDMA要有一席之地。

    信产部对TD-SCDMA“国家标准”的正式确立,则从技术和政策上认可了其独立组网的能力,以及大规模商用的现实可能性。

    2006年1月24日,国内主要电信设备生产商中兴通讯(深圳交易所代码：000063)大涨近8%,盘中一度涨停。

    漫长的准备

    TD-SCDMA标准是目前国际电联认可的三种3G标准之一,由大唐电信(行情,论坛)科技产业集团(下称大唐集团)于1998年最早提出,并于2000年5月正式被国际电联采纳。另外两种3G标准,分别为欧洲厂商主导的WCDMA标准以及北美厂商主导的CDMA2000标准。

    作为TD-SCDMA标准的创立和提出者,大唐集团几乎孤注一掷地将TD视为其3G战略的惟一关注点。为了将其变为可实施的产业,大唐集团承担了整个标准技术的验证和开发,已经高出一般企业的作为。

    2000年开始,大唐的投入即成倍增长。据大唐移动通信设备有限公司(下称大唐移动)相关人士介绍,迄今大唐在这一标准上的总投入已经超过20亿元人民币。

    政府对大唐也提供了极大支持。2004年9月,在由三大部委联合立项支持TD-SCDMA产业联盟的7亿元国家专项资金中,大唐移动获得2亿元资金支持。

    由于TD-SCDMA和WCDMA的核心网技术基本一致,诺基亚、爱立信、西门子等跨国公司亦拥有大量专利。但大唐目前拥有的7.3%的专利,大多集中在最关键的无线接入和空中接口部分,也保证了这一标准的“中国属性”。

    为推动TD-SCDMA商用,大唐于2002年10月发起建立了TD-SCDMA产业同盟,承诺专利在联盟内部许可使用；联盟其它成员则注入必要资源,以此保证TD-SCDMA标准及产品的研发、生产、制造等顺利展开。目前产业联盟已经有26家成员企业,直接介入这一标准的系统、终端以及芯片研发、生产的企业已有40多家。

    目前TD-SCDMA已经完成室内、外场、专项三次全面测试,结论是可以大规模同频组网。而在全球发出的120张3G牌照中,有101张预留了相应频段,也为TD-SCDMA网络建设和运营提供了很大的市场空间。

    设备商“春天来临”

    对于国内的电信设备商,一旦TD-SCDMA牌照发放,即将带来一轮显著的业务增长。

    在中国,由于主流设备商在第二代移动通信时代(2G)的起步都比较晚,2G设备市场主要被国际电信设备商瓜分。以运营商中国移动的订单而言,爱立信已经占到约40%的市场份额。国内设备商中的翘楚,华为和中兴,都只能占有3%以下的份额。

    但是,3G被视为重新划分市场格局的机会。尤其在中国自主研发的TD-SCDMA标准,招商证券电信行业研究员秦蓁估计,中兴、华为、大唐移动将成为TD-SCDMA主要设备提供商,预计三者的市场份额分别为30%、20%及25%。不过,即使中国在2006年推出TD-SCDMA牌照,运营商开始建设网络,设备商的受益也不会马上在财务上反映出来。按照此前的经验,设备商一般都会给予运营商18个月或更长的回款期。

    面对全球的3G热潮,不同设备商的策略也并不尽相同。在参与TD-SCDMA产业联盟之外,华为和中兴都在积极争夺WCDMA的市场。例如,华为早在1995年就开始启动3G的关键技术研究,1998年则正式开始进行商用系统研发,其累计在3G上的研发投入超过60亿元。

    目前,华为已经以46件WCDMA基本专利,占到整个WCDMA基本专利的5%,跻身全球第五。截至2005年6月30日,华为已经取得了荷兰、香港、阿联酋、马来西亚等地移动运营商的11份商用合同。秦蓁估计,华为在WCDMA上的市场份额可以达到18%,中兴亦可获得约8%的市场份额。

    由于WCDMA发展在先,华为和中兴已得以分享3G的成果。相比之下,大唐则是独等TD-SCDMA,由于已经持续多年投入而几乎没有收入,承受更为巨大的现金流压力。有分析指,大唐的市场拓展能力弱于华为和中兴,可能影响它未来维持市场占有率的能力。

    原先观望中的外资设备商,已经开始透过参股等形式,介入内地的TD-SCDMA市场。目前,TD-SCDMA设备商领域已经形成了四对中外厂商的“强强联手”组合,即华为-西门子组合(2004年2月)、中兴通讯-爱立信组合(2004年5月)、大唐移动-上海贝尔阿尔卡特组合(2004年11月)、中国普天-诺基亚组合(2005年10月)。

    有消息称,高层亦考虑借助3G机遇,改革目前的国内电信设备市场,通过兼并重组提高内地厂商的竞争力。其中一项重组,即可能涉及TD-SCDMA的开发者大唐电信(行情,论坛)和相对弱势且系统庞大的普天通信集团。国家开发银行亦在近期给予普天以百亿元计的信贷额度,以支持其3G开发。

    终端短板

    但是,按照WCDMA标准的经验,从技术到商用经历了十年左右时间。TD-SCDMA标准的提出比WCDMA晚了11年,且大唐集团实力相对较弱,在技术和商用成熟度上,与另外两种3G标准仍存在较大的差异。全球GSM协会曾打算将TD-SCDMA作为WCDMA的补充,与大唐进行合作,足见国际上对其实用价值的评价还并不高。

    因此,对于TD-SCDMA大规模商用,市场依然多有疑虑。“我们毫不怀疑TD-SCDMA的技术可行性,只是症结系于手机。”工商东亚分析师徐国熙说。在技术层面上,终端是这一标准商用不可忽视的短板。

    无论从成本还是技术上考虑,短期内TD-SCDMA实现全覆盖的可能性甚小,因此,终端实现GSM/SCDMA兼容,对TD商用颇为重要。而目前的各项测试仍不是基于大规模的商用网络,业内对于终端产品基于测试获得参数并进行技术开发,也有所担心。

    “做一百个人的试验网与做一万个人的商用网是完全不一样的。小批量测试或许问题不大,但在大规模商用网络下,效果如何,大家心里都没有底。”秦蓁说。

    就在TD标准发布的前两天,大唐移动总裁唐如安和TD-SCDMA产业联盟总秘书长杨骅,受邀在香港参加了投资银行美国雷曼兄弟公司的一场午餐会。据唐如安在会上的介绍,终端的开发仍未能与大规模商用匹配,以确保平滑过渡。

    据唐介绍,目前已有六家中外芯片制造商可以提供GSM/TD-SCDMA双模芯片。在国外手机厂商中,只有韩国的三星和LG已经开发出TD-SCDMA的手机；而在国内,夏新、联想、海信、TCL集团(行情,论坛)等主要手机厂商尽管已经拿出GSM/TD-SCDMA双模手机的样品,但仍处于手工切换阶段,自动切换的双模手机至少要到2006年下半年才能出现。

    徐国熙也指出,正由于诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等电信终端厂商投资数以十亿计美元开发WCDMA终端产品,才把WCDMA技术办得有声有色。TD-SCDMA手机目前仅有15款,且大多数来自内地公司,“缺少大型外国厂商的参与,这一技术难以达致规模效益。”

    大唐移动的相关人士对此亦感到无奈,他说,解决终端问题的关键是运营商的积极配合,协助终端厂商在大规模网络上获得更为有效的测试参数。但运营商对于TD-SCDMA商用的信心,也并不充足。

    运营商困惑

    摆在运营商面前的问题是：无论牌照何时获得,是否应该以TD-SCDMA作为自己发展3G网络的标准？

    显见的是,政府将这一标准的最终商用和成功,提高到了影响中国电信产业和国民经济发展的战略高度。市场普遍认为,讨论多年的3G牌照发放一直未果,正是因为政府为等待它的成熟而一再拖延。

    作为大型国有企业,目前可能获得3G牌照的四大电信运营商——中国移动、中国联通(行情,论坛)、中国电信、中国网通——在3G决策时,都不可能撇除来自政府的指示。到目前为止,四大运营商对于国家标准的TD-SCDMA都进行了测试。

    而政府已明确的意向是,从中选择一家“有实力的”运营商,发给TD-SCDMA牌照。据秦蓁估计,TD-SCDMA每线总投资约180美元,如2006年以后三年新建网络容量分别为1000万、2000万及2000万,则总资本开支达84亿美元,约合700亿元人民币。

    包括高盛、雷曼兄弟等投资银行,大多数市场观察者都倾向于相信中国电信将首先获得TD-SCDMA牌照。一个在讨论中的方案是：中国电信获得联通目前拥有的一个无线网络,并在此基础上发展TD-SCDMA标准的3G网络。据悉,中国电信已经在上海建置一个大规模的TD-SCDMA基础测试网络,设有30个3G基站,覆盖漕河泾开发区。

    唐如安和杨骅亦向雷曼兄弟表示,国家将给予发展TD-SCDMA的运营商包括接入费、频道费等政策倾斜,以扶持其发展。但是,这种扶持亦是运营商对这一标准尚“爱不起来”的一种反证。作为在海外上市的公司,包括中国电信在内的四大运营商,都必须面对投资者的质疑之声。

    从全球来看,三大3G标准中,WCDMA标准占据了目前大约80%的市场份额,目前公认最为成熟；而放弃成熟的标准,选择较为落后的TD-SCDMA,无疑加大了运营商的经营风险。由于标准还没有真正商用化,其与外部大量WCDMA网络的互连互通问题,也必须在运营的同时加以解决。

    秦蓁指出,从理论上说,TD-SCDMA的基站建设成本仅为WCDMA的70%,但基站投资仅占电信主设备的50%,其余部分相差不大。考虑到WCDMA的成熟与开放性以及在全球的普及程度,TD-SCDMA的建网成本将不会比WCDMA低很多。

    另一方面,在3G初始阶段,用户资源主要是2G时代的高端用户,在中国,这意味着一旦上马TD-SCDMA,中国电信将从“行业老大”中国移动手中争夺客户,困难颇大。

    据徐国熙分析,“从和记黄埔在欧洲的经验看,在地头蛇的领地上推出全新的网络,在缺乏兼容手机情况下采用不受欢迎的技术标准”,正是移动通信行业两件最难办的事情。而市场相信,TD-SCDMA牌照不可能长期成为内地惟一的3G牌照；如果只是提前半年至一年发放,对于使用这一标准的运营商,几乎毫无先期进入之优势可言。

    一位资深分析人士称,如果政府竭力推动TD-SCDMA产业,最合适的运营商应是中国移动而非中国电信。凭借高于其它三家运营商总和的现金流、在移动通信领域的运营经验,以及在2G时代累计的超过6000万签约用户,中移动对TD-SCDMA标准成功的保证都优于中国电信。

    中移动曾明确表示计划采用WCDMA技术建设3G网络。不过,在政府通盘考虑下,中移动的“转身”也不无可能。广东移动人士向《财经》记者介绍,对于“计划中的”WCDMA,中移动还没有投资的准备,“如果最后信息产业部下文要求有别,那整个投资都会费掉了。现在大家都是在等。”

    直到目前,政府高层对于整个行业的3G战略还没有明确表态；对于始终不绝于耳的电信业重组,依然缺乏方案,只是对“联通分拆”给予了否定。TD-SCDMA牌照的发放和正式商用,也在迷雾重重中。

    惟一能够确定的就是,中国无论如何不会放弃TD-SCDMA标准,至少还可以再推迟发布3G牌照,再给TD-SCDMA标准一点时间——问题只是还能等多久。