上投摩根自2004年5月成立以来,肩负着投资者的信任,以国际观深耕中国市场,先后成功发行三只高水准基金,并连续举办国内大规模的投资者教育活动,在业界引起非常大的反响。
    2005年,无论投资环境顺逆,上投摩根都不负所托,为客户争取最佳投资回报。凭借出色投资表现,上投摩根在业内脱颖而出,赢得独立专业机构高度评价。
    今日,上投摩根本土投研团队精英荟萃,更有摩根富林明海外团队鼎力支持,将继续以国际视野掌握中国投资契机,为投资者带来持续优异的业绩表现。
    要为您的财富物色管理人选,上投摩根值得托付!
    在晨星(中国)、银河基金评级、Wind资讯三大基金评级机构公布的2005年基金评价中,中国优势基金同时获得三大机构的“五星级”评价,成为名副其实的“五星级基金”。
    上投摩根中国优势基金是一只配置型基金,成立一年多来,回报率在同类型基金里一直处于领先地位。根据晨星(中国)统计显示,截至2006年1月26日,中国优势基金最近一年的回报率高达25.22%,在45只同类型基金中排名首位。
    2006年1月,上投摩根中国优势基金经理吕俊荣获《证券市场周刊》“2005十大基金经理”。“他是很特立独行的”,对吕俊的整体印象,是从同行的评价中得来的。“那会儿基本上各家基金都是扎堆持股、交叉持有,像中石化、上海机场(行情,论坛)什么的。吕俊拿的就和别人不一样,当然最后收益不错。”
    不过,激进限定在一定原则之内。吕俊表示,以国际投资人的视野看待A股投资机会,把握其中具有独特竞争优势的中国企业,是“上投摩根中国优势基金”一贯坚持的投资理念。从此出发,他们认为中国经济正处于高速稳定增长的区间,A 股市场的投资价值被严重低估,正是难得的投资良机。
    “2006年的大市完全不必悲观,机会应该比较多,只是须认真把握”,吕俊认为,这些机会可以从“十一五规划”精神中找出。主要是消费行业;能源节约、能源替代、防治污染等相关行业;特别是有自主创新能力的公司。
    ——引自《证券市场周刊》
    2006年1月10日,上投摩根富林明基金管理公司荣获“21世纪赢基金2005年度中国基金最佳营销创新奖”。
    2005年,上投摩根以持续不断的投资者教育、品牌整合传播以及优质的服务为发展战略。依托外方股东强大的全球化信息平台,每周为投资者提供全球金融市场的最新资讯,使投资者在进行投资决策时更具有全球化的高度的视角,这在国内的基金管理公司中尚属首例,得到了中小投资者和专业机构投资者的高度评价。
    本次活动是由《21世纪经济报道》主办,银河证券、中信证券技术支持,获奖的基金公司是由来自证券公司、科研院所以及媒体等专家评审委员会评选出来的。——引自《21世纪经济报道》
    2006年2月,上投摩根富林明基金管理公司荣获《新财经》第二届中国优秀基金及基金管理公司评选活动“品牌建设奖”。
    自2004年5月公司创建以来,上投摩根即全面贯彻国际化的品牌管理理念。可以毫不夸张地讲,在当前国内基金产品营销设计中,上投摩根持续打造的“金竹笔“形象给投资者留下了深刻的印象。特别是上投摩根在2004年9月份首发“中国优势”基金时,一幅极度简洁而充满震撼力的平面设计引起市场较大反响。在灰色的背景中一只如椽金笔垂直而下,气势磅礴,完全应和“百年JP摩根,写就投资传奇”的公司口号。此后,在上投摩根的每一件与投资者互动交流的媒质作品中,都坚定不移地运用统一的视觉元素,在适度的变化后,达到公司独树一帜的品牌形象。值得一提的是,公司还创建了摩根基金大学。——引自《新财经》
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