今日下午两市股指企稳反弹,大盘重回5日均线。上证综指受到20天线支撑,呈现出小幅盘升的格局,成交量放大。中国石化(行情,论坛)、G宝钢、G长电午后拉升,金融板块突然发力,带动大盘向上突破!板块方面,3G、钢铁、循环经济、金融、有色金属板块涨幅居前,而B股、交通设施、化纤和医药板块仍然位居跌幅榜前列。
前瞻今年的“两会行情”,其期待程度也不可过低,因为每年“两会”召开之所以引起投资者关注,除了政策对股市的影响很大之外,代表们的各类议案,议题等也会引发市场正面的想象力和发挥空间,这也就产生了中国股市独有的“会议行情情结”和“政策性板块行情”(如农业板块)。今年作为第一个“115”远景下的“两会”,市场必定会有强烈的政策预期,除证券主管部门的制度创新外,类似与“科技发展纲要”等更为宏观长远的建设规划也能被市场资金所利用和引导。
在具体的潜力板块上,结合政府职能转变的财政政策、货币政策,税收政策等制度变化的行业投资主题,我们认为财政政策变化的影响,将为资源要素价格的市场化改革创造基础,包括公用事业、能源原材料、资源稀缺品、卫生医疗等;新会计制度的修改实施,使得上市公司隐性收益显性化,关联交易公正化均会提高其投资评级;内资企业所得税改革将增加税后利润;银行、证券等金融行业营业税改革;相关政策扶持产业和地区的税收倾斜;以及针对证券市场发行和交易制度改革,交易品种创新的“制度溢价”机会等,都将再次营造出价值再造和重估的市场投资脉络。
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