周二,大盘快速弥补前期缺口之后,软件信息类个股应声而起,浪潮软件(行情,论坛)、大唐电信(行情,论坛)、长城信息(行情,论坛)、南京熊猫(行情,论坛)等纷纷涨停,带动该板块个股整体活跃。经验告诉我们,此类率先突出重围的品种往往是新一轮行情的主力军。也就是说,具有较强人气的软件信息类板块有望成为大盘休整之后的强势攻击品种,其短线机会值得关注。

    并购题材成为导火线

    虽然近期大盘高位震荡整理,但自中石化回购旗下子公司事件之后,各类并购题材风起云涌,中铝系、华源系、外资并购题材的银行股等纷纷轮番活跃。恰恰与此,微软曲线进入中国软件(行情,论坛)业烽烟又起。据悉,微软参股的浪潮国际通过其子公司认购内地两软件公司股权,即浪潮软件(行情,论坛)和浪潮信息(行情,论坛)。此举利用浪潮国际平台增资扩股,并不排除微软今后逐步与浪潮集团两家A股上市公司合作的可能。无独有偶,大唐电信(行情,论坛)也公告称,拟对旗下软件子公司进行整合,意在改善大唐软件产业的资产状况和增强融资能力。上述两起举动无不让市场猜测国内软件行业是否出现并购题材的大事件,由此催生了软件信息类板块的整体启动。

    行业前景相当诱人

    作为高速成长的国内软件行业,自80年代起每年的增长率都保持在20%以上。截至2005年,软件市场销售额已达到2500亿元,国产软件和服务的国内市场占有率达60%,软件出口50亿美元。CCID分析预计,2006 年我国行业信息化IT 投入的大蛋糕将达到3326 亿元。此外,软件外包已经成为中国软件(行情,论坛)业的支柱产业,值得特别关注。预计在2007 到2010年间,中国将成为世界上最大的软件外包市场。

    与此同时,政策扶持力度也在加大。信息产业部与国家开发银行签署合作协议,在未来5 年内,国家开发银行将提供500亿元额度。近期国务院公布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》,提出优先发展领域有:现代服务业信息支撑技术及大型应用软件；高效能可信计算机；传感器网络及智能信息处理；面向核心应用的信息安全等。我们认为上述领域的科研机构和重点公司将获得更多研发基金、税收优惠及政府采购的支持,发展前景良好。

    关注行业优势企业

    并购外部有利的环境和政策扶持下的行业景气提升直接给国内软件类公司带来了很大的市场机遇,同时也给相关个股带来了上升空间。笔者建议从以下思路寻找机会:一是与3G有关的电信领域上市公司,如大唐电信(行情,论坛)、亿阳信通(行情,论坛)、新大陆；二是电网企业中的IT概念,如国电南瑞(行情,论坛)、东方电子(行情,论坛)、华立科技(行情,论坛)、东软股份(行情,论坛)等；三是金融税务领域中的税控机业发展值得关注,包括新大陆、航天信息(行情,论坛)、深科技、精伦电子(行情,论坛)、上海邮通(行情,论坛)等。四是交通领域中公路交通高速发展或许成就个别上市公司,如亿阳信通(行情,论坛)、新大陆、恒生电子等。最后,快速发展的软件外包有望成为未来的支柱产业,相关公司主要包括东软股份(行情,论坛)、用友软件(行情,论坛)、中国软件(行情,论坛)、信雅达等。