世界合成树脂市场在经历了2004年大幅增长后,2005年稳步增长。目前,世界合成树脂市场格局正在悄然变化,其中三大动向值得国内业界关注。

    市场正向亚洲转移

    虽然目前全球塑料第一消费大国仍是美国,但全球塑料消费市场却正在向亚洲转移,亚洲地区合成树脂消费增速远远领先于其他地区。其中,中国已经成为仅次于美国的世界第二大塑料消费国,印度也正在以14％左右的年均增速而成为令人瞩目的塑料消费新兴市场。同时,亚洲地区很多国家人均塑料消费水平偏低,这也成为消费增长的最大潜力。

    在合成树脂产量方面,亚洲也表现出强烈的增长势头。2004年世界塑料总产量2.12亿吨,同比增长5.0％,其中亚洲、欧洲和北美分别占世界总产量的34.4％、30.7％和25.9％；到了2005年,亚洲产量占到了全球塑料总产量的39％,所占比例呈明显提升的趋势,而欧美地区所占比例则进一步下滑。

    成本左右产能布局

    目前,全球合成树脂新增产能主要集中在亚洲。一方面是由于亚洲合成树脂消费异军突起；另一方面,则是考虑到油价高企而选择原料成本较低的中东地区。

    2005年以来,全球油价一直保持在高位,目前的实际油价已比两年前高出70％。高油价必然对下游产业产生影响,使合成树脂新增产能向生产成本较低的地区转移,如中东地区和中国。

    以合成树脂中用量最大、发展最快的聚烯烃为例,从2000年到2005年五年增长速度看,聚烯烃无论是产能还是产量增速都居合成树脂首位,且今后五年和10年预测增速最高的也是聚烯烃类树脂,因此其近年全球生产布局的变化十分有代表性。目前,全球聚烯烃生产重心正在转移,美国所拥有的历史优势将不复存在,新的制造商大多来自中东,中东正在成为全球最大的聚烯烃出口地。根据CMAI预测,2010年前中东将会增加1200万吨聚烯烃年产能力,其中33％在沙特,29％在伊朗。

    同时,由于中国具有良好的消费能力和投资环境,乙烯投资十分旺盛。2005年～2006年,扬巴、赛科和惠州三大合资乙烯装置先后投产,将增加的聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯年产能力分别为145万吨、49万吨和30万吨。斯坦福公司预测,到2011年中国乙烯年产能力将增加到2080万吨,按现在比例考虑,中国聚烯烃年产能力也应在2000万吨左右。中国在世界特别是亚洲合成树脂工业发展中发挥的作用将越来越大。

    企业重组追求规模效益

    尽管高油价大大提升了合成树脂生产成本,但在树脂生产取得规模化效益以及高涨的需求推动合成树脂价格上升的情况下,世界大部分合成树脂生产厂家2005年仍获得了可观的收益。例如,美国陶氏化学2005年三季度净收益同比仍然增长30％,盈利主要来自塑料和功能化产品部门。世界经济继续增长也刺激了对塑料的高需求。

    由于供需基本平衡,世界合成树脂企业仍在通过兼并重组来追求规模化效益,以期在竞争中取胜,聚烯烃工业正在经历一个变化期,一些顶级生产公司换了新主人。世界最大的聚丙烯生产公司———巴塞尔已被巴斯夫和壳牌以44亿欧元的价格出售给位于纽约的Access工业公司的子公司———Nell收购公司。北欧化工公司聚乙烯和聚丙烯生产能力都居世界前10位之内,该公司也正在易主。与此同时,BP公司一个独立的烯烃及其衍生物子公司———伊诺公司今年年末也将在纽约股票交易所首次募股。

    市场人士认为,在当今石油价格持续高涨的情况下,跨国公司的兼并重组,势必会大大提升其竞争力,从而在未来合成树脂市场角逐中获得更有力的主导权。