去年,在我国整体经济健康快速发展的背景下,保险业保持良好发展态势。保险产品创新在需求、竞争、制度变革和技术进步等综合因素推动下,呈现出明显的五大趋势,即由"市场同构"向"市场细分"转变,由传统渠道向新型渠道拓展,由"列明风险责任"向"一切险"转变,由单一险种保障向组合一揽子保险保障转变,由统一型保单向个性化保单转变。随着我国保险市场主体组织调整与组织创新深入推进,综合性经营与专业化运营双向发展战略,将为来年产品创新注入新的驱动力。而且责任险、养老险、商业健康险和农业保险这四大有待大力发展的领域,将成为我国2006年保险新产品大量涌现的热点。

    报告执笔:特华博士后科研工作站 陈昌盛 开思经济研究会 胡振飞

    与一般的金融工具创新相同,保险产品的创新通常也是市场需求、竞争(供给)状况、制度变革和技术进步等四大因素作用的结果。首先,需求因素是决定保险消费价值的最终要素,对需求满足的程度和广度也基本圈定了保险人的市场地位和盈利能力。其次,市场竞争也是推动产品创新的重要动力,特别是在保险市场主体多样化,保险市场竞争日趋国际化背景下,各保险公司为了确保自己产品的竞争力,不断推进新产品,以拓展新业务领域和利润空间。其中,差异化战略和资源整合战略是常见的两种方式。第三,适应制度变革或规避制度障碍在金融产品创新中一直扮演重要作用,保险产品创新也不例外。这种创新具体又可以分为被迫创新和主动创新两类,前者主要指监管当局或者政府强制推行的法规、制度、条例和政策等,迫使保险企业对产品作出相应调整；后者主要是保险企业为了适应新制度的要求或者绕开制度限制,以拓展盈利空间而开展的主动创新。最后,技术进步在保险产品创新中也占有重要地位,特别是基础性技术的进步,如计算机、网络信息技术等,对保险公司营销渠道、销售模式,乃至整个经营模式都产生变革性影响。当前,技术进步给保险产品创新带了的最明显的影响,就是推动保险产品的电子化(电子保单、网络营销)和组合化(多种保障功能集于一体)。

    正如保险产品创新动力与趋势(见图),保险市场上产品集合正是在需求、竞争、制度变革和技术进步等主要因素的推动下,不断向外扩张和更新,不断丰富着"保险大超市"的货架。

    2005年我国保险产品创新十分活跃,有不少代表性创新产品。

    (一)非寿险产品

    由于非寿险保险标的范围十分宽泛,我们依照分析框架的思路,将非寿险新产品按照创新的动力和战略大致分为以下五类:

    1、市场细分与差异化类型。这一类产品主要是保险公司对保险市场和客户进一步细分,为特定保险标的、特定人群而开发设计的保险产品。这是在消费者主权日益加强的竞争格局下,面对客户多样化需求或偏好,面对日益激烈的市场竞争,保险人为了优化产品结构、塑造品牌形象和实现效益最大化的有效战略选择。

    2、渠道延伸型。这类保险产品主要是跳出直销或通过中介代理等传统营销渠道模式,通过将渠道扩展至银行、证券、邮政、网络、超市、电话等多方面,以改变传统的"以产品定渠道"为"按渠道定产品"的模式,实现渠道资源的充分挖掘与整合,在对传统业务流程进行改造的基础上实现产品创新和业务扩展。

    3、填补空白(创新领先)型。在激烈的市场竞争中,保险公司在产品创新中采取领先战略,是希望及早进入市场取得领先优势(在位优势),赢得良好的市场形象,获得新的利润空间。这种试图填补空白的公司也常常被称为市场产品开拓者。

    4、综合与组合(集成创新)型。这类保险产品创新常常集多种保障功能于一体(综合类),或者将相关保险产品打包组合,形成各种保险"套餐"(组合类)。

    5、特殊(旨在宣传)类型。这类产品常常是针对特点事件,特殊保险服务而推出,具有鲜明的公益、宣传等等特征。新产品的推出真正的目的并不在于获取明显的市场利润,而是为了宣传公司品牌,树立良好的品牌形象。继去年推出的绑架险等特殊险种后,2005年又有一些的险种推出:比如赣州人保推出"劳模险" 、中国平安推出的婚礼保险以及针对大学生志愿者量身定制的包括人身和医疗保险保障等保险产品。

    (二)人身险产品

    2005年各人身险公司在产品创新上,突出的两大战略是:一是市场和客户细分战略和差异化战略,主要是人群和区域细分,服务的进一步差异化；二是集成创新战略(组合或综合),主要是各保险功能的综合和一揽子服务捆绑,典型代表为万能险。另外,渠道延伸(主要是银保产品)战略和创新领先战略也比较突出。

    同时,我们也必须看到,大多数保险产品创新仍然处于模仿阶段,真正原创意义的产品创新并不多见,特别是适宜中国保险市场需求的原始创新更是凤毛麟角。

    值得关注的是,随着我国保险市场逐渐成熟,保险公司开始从单纯追求保费收入转向追求保险经营效益。市场竞争主体的增多和保险的国际化程度进一步加强,推动我国保险市场进入深层次的结构调整期。保险公司将更加关注自身核心竞争力的培育,发展模式逐渐由"数量扩张型"向"速度与效益并重型"转变,由外延式向内涵式转变,在效益优先的基础上逐步实现保险公司主营业务的理性回归。在今后的保险产品创新中,保险公司将更多关注产品的市场增长效应和经济效应,那些既能带来迅速增长,同时又有相对稳定收益的产品将获得较快增长。特别是随着我国保险市场主体组织调整与组织创新深入推进,综合性经营与专业化运营双向发展战略,将为来年产品创新注入新的驱动力。