据海外媒体报道,国内商业银行出海上市又有新进展:招商银行已开始物色保荐人人选,工商银行也向多家投资银行征求意见。昨日招商银行人士告诉记者,海外上市的具体情况还需要召开董事会才能最后定夺。
    据相关媒体报道,虽然招商银行上市计划还未获得监管机构批准,但招行上周已口头委托美林、瑞银和中国国际金融公司担任其在港发行H股上市的保荐人,计划出售其股本扩大后的约15%股份,筹集资金20亿美元(约156亿元人民币),从而成为首家同时在内地和香港上市的大陆商业银行。消息人士透露,招行可能最早于9月份在香港上市,届时中国银行可能已经完成上市,工商银行的上市则可能还需要时日。
    不过,招商银行行长马蔚华日前表示,目前未委任包销商,也未确定香港上市时间。记者昨日电话采访招商银行的董秘兰奇,他也表示"招行海外上市的事宜我们一直在研究,目前市场上有很多猜测,但具体情况都需要召开董事会才能最后定夺。"他透露,"董事会也希望能早一点定下来。"
    对工商银行的海外上市进程,彭博社引述投资银行界消息称,工行已于上周五向多家投资银行发出邀请,就担任工行上市的安排行提供建议书。市场估计工行上市集资金额高达100亿美元(780亿港元),投资银行所获得的佣金将达2.5亿美元(19.5亿港元)。
    据悉,获工行邀请函的投资银行包括瑞信集团、德意志银行、高盛集团、汇丰、美林、摩根大通及中金等最少7家。不过,两大美资机构摩根士丹利及花旗集团未获得邀请。工行要求他们于2月28日前为该行的估值及公开招股内容提交相关计划书。
    市场人士分析,工行将是近六年来全球最大一单新股上市,除了佣金惊人外,中标者更可确保其在中国企业海外挂牌上市的市场中稳占龙头地位,因此目前所有大型投资银行均虎视眈眈。 |