上海机场(集团)有限公司
地址：上海市新金桥路18号
日期：2006年2月28日
声 明
投资者务请注意：与股票相比,权证产品的价格可能急升急跌,权证持有人可能面临较大的投资风险。 此外,权证在到期时有可能不具任何价值。因此,有意购买权证的投资者应当确保了解权证的性质,并在投资权证前仔细研究本权证上市公告书内所列的风险因素。必要时,应寻求专业意见。
本公司保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本次权证上市所做的任何决定或意见,均不表明其对本次上市权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
特别风险提示
权证上市后,如果其他机构以上海机场A股股票为标的证券发行备兑权证,或其他机构按照交易所有关规则创设权证,可能会对权证上市后的交易价格产生影响。
目 录
释 义 4
第一节 概 览 6
第二节 绪 言 7
第三节 风险因素 8
第四节 权证的派送情况 10
第五节 权证的条款 11
第六节 权证的履约担保 19
第七节 发行人情况 23
第八节 发行人的上市承诺 34
释 义
在本上市公告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义：
发行人、本公司、公司、上海机场集团 指 上海机场(集团)有限公司,为上海机场控股股东,亦为股权分置改革方案实施前上海机场唯一非流通股股东
标的证券 指 上海机场境内发行的人民币普通股票,即上海机场A股股票
标的证券上市公司、上海机场 指 上海国际机场股份有限公司
认沽权证 指 上海机场集团发行的、以上海机场A股股票为标的证券、约定权证持有人在行权期间有权按行权价格和行权比例向上海机场集团出售上海机场A股股票的有价证券
对价 指 上海机场集团为使其持有的上海机场非流通股获得流通权而向上海机场流通股股东执行的对价安排
存续期 指 认沽权证存续期间,为认沽权证上市之日起的12个月,即2006年3月7日至2007年3月6日
行权期间 指 认沽权证的行权期间,持有人只能在认沽权证存续期最后1日(即2007年3月6日)的交易所交易时间行权,如届时该日为非交易所交易日,则持有人只能在紧接该日的前1个交易所交易日的交易时间行权
相关股东会议 指 上海机场流通股股东和非流通股股东合议股权分置改革方案的股东会议
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构、中金公司 指 中国国际金融有限公司
律师 指 上海市锦天城律师事务所
会计师 指 为上海机场集团出具前三年审计报告的上海立信长江会计师事务所有限公司
元 指 人民币元
第一节 概 览
1、 权证类别：备兑认沽权证
2、 行权方式：欧式
3、 认沽权证交易代码：“580996”,认沽权证交易简称：“沪场JTP1”
4、 标的证券代码：“600009”；股权分置改革方案实施前,标的证券简称“上海机场”；股权分置改革方案实施后,标的证券简称“G沪机场”
5、 发行人：上海机场(集团)有限公司
6、 发行方式：无偿派发
7、 发行份数：567,718,836份,股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的上海机场流通股股东每持有10股股份将获得7.5份认沽权证
8、 发行价格：0元/份
9、 行权价： 13.60元/股
10、行权比例：本认沽权证的行权比例为1:1,即1份认沽权证可按行权价向上海机场集团卖出1股上海机场A股股票
11、结算方式：股票给付方式结算,即认沽权证的持有人行权时,应向上海机场集团交付上海机场股票,并获得依行权价格及相应股票数量计算的价款
12、认沽权证存续期： 2006年3月7日至2007年3月6日,共计12个月
13、行权期间：持有人只能在认沽权证存续期最后1日(即2007年3月6日)的交易所交易时间行权,如届时该日为非交易所交易日,则持有人只能在紧接该日的前1个交易所交易日的交易时间行权
14、上市时间：2006年3月7日
15、上市地点：上海证券交易所
16、履约担保：上海浦东发展银行提供总额为30.89亿元不可撤销的连带责任保证；中国工商银行股份有限公司上海市分行提供总额为19.31亿元不可撤销的连带责任保证；中国建设银行股份有限公司上海市分行提供总额为15.45亿元不可撤销的连带责任保证；上海银行股份有限公司提供总额为11.59亿元不可撤销的连带责任保证
17、认沽权证上市一级交易商：国泰君安证券股份有限公司
第二节 绪 言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所权证管理暂行办法》等有关法律法规的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司及认沽权证上市的基本情况。
根据经上海机场关于股权分置改革的相关股东会议通过的股权分置改革方案,本公司将向上海机场股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行对价安排,以获得本公司持有的上海机场非流通股份的流通权。本次上市的认沽权证是上海机场股权分置改革对价安排的组成部分,本公司将于股权分置改革方案实施股权登记日向登记在册的上海机场流通股股东按每持有10股股份将获得7.5份的比例派发认沽权证,共计派发567,718,836份认沽权证。
根据上海证券交易所上证权字[2006]5号文同意,本公司派送的567,718,836份认沽权证将于2006年3月7日起在上海证券交易所挂牌交易,认沽权证交易简称“沪场JTP1”,权证交易代码为“580996”。
第三节 风险因素
权证产品对中国证券市场而言是一种新型投资品种,其特性尚未被市场投资者完全认识。权证交易具有财务杠杆效应,投资者虽然有机会以有限的成本获取较大的收益,但也有可能在短时间内蒙受全额的损失。投资者在参与权证交易前应审慎评估自身的经济状况和财务能力,充分考虑是否适宜参与此类杠杆性交易。在作出权证投资决定之前,投资者应充分考虑以下风险因素：
1、 受多种因素影响的风险
认沽权证作为一种金融衍生产品,其估值及定价相对复杂,其价值受更多的因素影响。影响权证价格的因素通常包括但不限于下述因素：标的证券价格、标的证券价格波动幅度和频率、股息及利率、距到期日时间、发行人经营状况等。以上各种因素的变化均可能使权证价格发生大幅波动,从而可能给权证投资者造成损失。
2、 权证价格波动风险
根据各国权证发展经验看,相对于股票而言,权证的价格波动幅度更大,投资者可能面临较大的投资风险。
3、 权证内在价值下跌至零的风险
认沽权证持有人在行权期有权按行权价格和行权比例向公司出售上海机场A股股票。在上海机场A股股票价格高于行权价格的时候,认沽权证的内在价值(“权证行权价格”减去“标的证券价格”)为零,从而导致权证交易价格大幅下跌的风险。
4、 时效性风险
权证的价值包括内在价值和时间价值两部分,时间价值随着剩余存续期限的缩短而衰减,存续期满未行权的权证将不具有任何价值。公司本次发行的认沽权证的行权,必须由投资者主动提出执行要求为前提,投资者应留意权证的到期时间,否则可能面临错过权证行权期间的风险。
5、 市场流动性风险
权证上市后,可能出现交易不活跃甚至权证无法持续成交的情况,使权证缺乏流动性,权证投资者的利益无法顺利实现。
6、 利率风险
当市场利率变化时,权证的价值和交易价格会受到综合的影响。利率可能会引起标的证券价格的变动,同时也会引起无风险利率水平的改变,从而影响权证的理论价值,进而引起权证交易价格的变化。
7、 权证发行人履约的风险
权证行权时,如果权证发行人上海机场集团没有足额的现金支付相应的价款,则权证存在着权证发行人无法履约的风险。上海机场集团将根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定和交易所的有关要求,对认沽权证行权时所需要的资金,在登记公司办理有关履约担保手续,以确保履行该等支付义务。
8、 新品种尚未被市场完全认知的风险
中国证券市场在1996年以前曾推出过少量认股权证品种,但当时出现了大幅波动的情形。权证产品在中国证券市场尚未有成熟的交易经验,投资者对其特点也未充分了解,在新产品推出初期,权证的交易市场可能缺乏理性,投资者应对此有充分认识。
9、权证上市后,如果其他机构以上海机场A股股票为标的证券发行备兑权证,或其他机构按照交易所有关规则创设权证,可能会对权证上市后的交易价格产生影响。
第四节 权证的派送情况
本次上市的认沽权证作为对价的组成部分,于股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的上海机场流通股股东每持有10股股份将获得7.5份认沽权证,共计567,718,836份认沽权证。
本公司向流通股股东支付的认沽权证,已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东的持股数,按上述比例向流通股股东派发。
第五节 权证的条款
一、主要条款
(一)基本情况
1、 权证类别：备兑认沽权证
2、 行权方式：欧式
3、 发行人：上海机场(集团)有限公司
4、 发行方式：无偿派发
5、 发行份数：567,718,836份,股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的上海机场流通股股东每持有10股股份将获得7.5份认沽权证
6、 发行价格：0元/份
7、 行权价： 13.60元/股
8、 行权比例：本认沽权证的行权比例为1:1,即1份认沽权证可按行权价向上海机场集团卖出1股上海机场A股股票
9、 结算方式：股票给付方式结算,即认沽权证的持有人行权时,应向上海机场集团交付上海机场股票,并获得依行权价格及相应股票数量计算的价款
10、认沽权证存续期： 2006年3月7日至2007年3月6日,共计12个月
11、行权期间：持有人只能在认沽权证存续期最后1日(即2007年3月6日)的交易所交易时间行权,如届时该日为非交易所交易日,则持有人只能在紧接该日的前1个交易所交易日的交易时间行权
12、上市时间：2006年3月7日
13、上市地点：上海证券交易所
14、履约担保：上海浦东发展银行提供总额为30.89亿元不可撤销的连带责任保证；中国工商银行股份有限公司上海市分行提供总额为19.31亿元不可撤销的连带责任保证；中国建设银行股份有限公司上海市分行提供总额为15.45亿元不可撤销的连带责任保证；上海银行股份有限公司提供总额为11.59亿元不可撤销的连带责任保证
15、认沽权证上市一级交易商：国泰君安证券股份有限公司
(二)认沽权证行权价格、行权比例的调整
当上海机场A股除权时,认沽权证的行权价、行权比例将按以下公式调整：
新行权价=原行权价×(上海机场A股除权日参考价/除权前一日上海机场A股收盘价)
新行权比例=原行权比例×(除权前一日上海机场A股收盘价/上海机场A股除权日参考价)
当上海机场A股除息时,认沽权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整：
新行权价=原行权价×(上海机场A股除息日参考价/除息前一日上海机场A股收盘价)
(三)认沽权证交易与行权程序
1、 根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》以及上交所和登记结算机构的有关规定,经上交所和登记结算机构认定,同时取得权证交易资格和结算资格的证券公司,可以自营或代理投资者买卖权证。单笔权证买卖申报数量不得超过100万份,申报价格最小变动单位为0.001元。权证买入申报数量为100份的整数倍。当日买进的权证,当日可以卖出。
2、 认沽权证的交易代码：“580996”。
3、 认沽权证的交易简称：“沪场JTP1”。
4、 认沽权证持有人行权的,应委托上交所会员通过上交所交易系统申报；认沽权证行权的申报数量为100份的整数倍；当日行权申报指令,当日有效,当日可以撤销。认沽权证的持有人行权时,应向上海机场集团交付上海机场股票,并获得依行权价格及相应股票数量计算的价款。
5、 认沽权证的行权代码：“582996”。
6、 认沽权证的行权简称：“ES070306”。
7、 认沽权证的上市交易时间：2006年3月7日。
8、 认沽权证的上市规模：567,718,836份。
9、 根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易。
二、认沽权证的理论价值分析
根据期权理论,流通股东获得认沽权证相当于获得了一个看跌期权。认沽权证的价值可以以国际通行的权证估值模型Black-Scholes期权定价模型测算。根据本认沽权证内容确定以下参数：
1)认沽权证的执行价为X＝13.60元；
2)认沽权证的存续期限为T＝1年；
3)无风险利率采用一年期定期存款利率R＝2.25%；
4)股票波动率σ＝30.55%(以2006年1月6日前 100%累积换手率对应的收盘价作为观察样本)。
5)基础股价S=13.21元(2006年1月6日前100%累积换手率对应收盘价均价的除权价)
对应上海机场不同股价,根据Black-Scholes期权定价模型及上述已确定的参数计算的认沽权证理论价值如下表：
上海机场股价(元/份) 12.21 12.71 13.21 13.71 14.21
认沽权证理论价格(元/份) 2.15 1.89 1.65 1.44 1.25
注：
1、认沽权证作为上海机场股票的衍生产品,其价值与上海机场股票价值密切关联；上述理论价值分析均为模拟计算；上市后认沽权证的实际价值将因上海机场股票当日交易价格及其他因素的影响而波动；
2、根据有关规定,认沽权证上市当日的开盘参考价将由保荐机构计算后提交交易所,保荐机构将按照上述Black-Scholes公式依据上市前一交易日标的证券的收盘价计算认沽权证上市日的开盘参考价；
3、认沽权证上市当日设涨跌停限制,涨跌停价的计算公式为：
权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×125%×行权比例；
权证跌幅价格=权证前一日收盘价格-(标的证券前一日收盘价-标的证券当日跌幅价格)×125%×行权比例。
当计算结果小于等于零时,权证跌幅价格为零。
其中,权证前一日收盘价格为权证上市日的开盘参考价。
三、标的证券情况
(一)标的证券上市公司的基本情况
中文名称：上海国际机场股份有限公司
英文名称： Shanghai International Airport Co., Ltd.
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：上海机场
股票代码： 600009
法定代表人：俞吾炎
注册资本：1,926,958,448元
行业种类：交通运输行业
经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易(除专项规定)；广告经营,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发,经营国家政策许可的其它投资项目
上市时间：1998年2月18日
注册地址：上海市浦东新区启航路900号
办公地址：上海市浦东新区启航路900号
邮政编码：201202
电 话：(021)68341609
传 真：(021)68341615
网 址：www.shairport.com
电子信箱：ir@shairport.com
(二)标的证券上市公司股本结构
标的证券上市公司上海机场在股权分置改革方案实施前后的股本结构为：
(单位：股)
股份类别 股份情况 变动前 变动数 变动后
非流通股 国家持有股份 1,170,000,000 -1,170,000,000 0
非流通股合计 1,170,000,000 -1,170,000,000 0
有限售条件的流通股份 国家持有股份 0 +1,026,177,895 1,026,177,895
有限售条件的流通股合计 0 +1,026,177,895 1,026,177,895
无限售条件的流通股份 A股 756,958,448 +143,822,105 900,780,553
无限售条件的流通股份合计 756,958,448 +143,822,105 900,780,553
股份总额 1,926,958,448 0 1,926,958,448
注：本表假设全部权证未行权。
(三)标的证券上市公司财务状况
1、合并资产负债表数据(单位：元)
2005年9月30日 2004年12月31日 2003年12月31日 2002年12月31日
资产总额 9,129,486,738 8,184,907,890 7,236,552,305 6,879,269,695
负债总额 373,866,854 270,345,263 971,777,512 1,414,623,355
股东权益 8,755,619,884 7,914,562,627 6,264,774,793 5,464,646,340
2、合并利润表数据(单位：元)
2005年9月30日 2004年 2003年 2002年
主营业务收入 1,945,634,685 2,352,017,414 1,782,044,840 1,701,037,569
净利润 1,033,753,102 1,291,646,856 647,318,066 632,878,060
每股收益 0.536 0.670 0.349 0.448
净资产收益率 11.81% 16.32% 10.33% 11.58%
资产负债率 4.10% 3.30% 13.43% 20.56%
3、合并现金流量表数据(单位：元)
2005年9月30日 2004年 2003年 2002年
经营活动产生的现金流量净额 1,085,028,875 1,007,866,246 957,408,541 1,001,506,860
投资活动产生的现金流量净额 -1,472,750,753 -1,706,766,404 -38,995,440 -541,810,929
筹资活动产生的现金流量净额 -193,137,396 -218,027,230 -291,038,340 -220,735,019
现金及现金等价物净增加额 -580,859,274 -916,927,388 627,374,761 238,960,912
(四)标的证券价格资料
1、 最近20个交易日的平均流通市值
标的证券最近20个交易日(2005年12月8日至2006年1月6日)的流通股份平均市值为106.81亿(根据每日收盘价及股权分置改革方案实施前流通股份份数计算)
2、 最近60个交易日的换手率
标的证券最近60个交易日(2005年10月13日至2006年1月6日)的换手率为36.41%。
3、 最近一年的成交金额、成交量
标的证券最近一年(2005年1月6日至2006年1月6日)的成交额总计为139.74亿,成交量总计为8.91亿股。
4、 最近一年股票交易价格的最高价、最低价
标的证券最近一年(2005年1月6日至2006年1月6日)的最高价和最低价(除权后收盘价)及其出现时间为：
最高价：17.58元/股 出现时间：2005年8月11日
最低价：12.90元/股 出现时间：2005年12月5日
5、 标的证券最近一年中每月末收盘价为：
单位：元/股
2005年 2006年
时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月6日
收盘价 15.60 15.56 16.40 16.78 14.98 16.90 17.07 16.45 15.68 14.85 13.95 14.42 15.91
(五)投资者查阅上市公司有关有关资料的具体途径和方法
投资者可根据以下方式查阅上市公司有关资料：
1、 网址：www.shairport.com
2、 上海证券交易所网址：www.sse.com.cn
3、 上海机场董事会秘书办公室
四、相关当事人
(一)发行人：上海机场(集团)有限公司
法定代表人：吴念祖
注册地址：上海市新金桥路18号
联系人：陈华、董俊
电话：(021)50554618
传真：(021)50328888
(二)保荐机构：中国国际金融有限公司
法定代表人：汪建熙
办公地址：北京市建外大街1号国贸大厦2座28层
联系人：单俊葆、李星
电话：(010)65051166
传真：(010)65051156
(三)律师：上海市锦天城律师事务所
主任 ：史焕章
办公地址：上海世纪大道88号金茂大厦25楼
经办律师：包伟、鲍方舟
联系电话：(021)50498946
传真：(021)50498947
(四)会计师：上海立信长江会计师事务所有限公司
法定代表人：朱建弟
办公地址：上海市南京东路61号楼四楼
经办人：王一芳、郑晓东
电话：021-63391438
传真：021-63391438
(五)认沽权证担保人：
1、上海浦东发展银行
法定代表人：金远
办公地址：上海市中山东一路12号
经办人：戴光晟
电话：021-68841200
传真：021-68841219
2、中国工商银行股份有限公司上海市分行
授权代表：孙持平
办公地址：上海市浦东大道9号
经办人：徐伟
电话：021-63211678
传真：021-63214824
3、中国建设银行股份有限公司上海市分行
法定代表人：宁黎明
办公地址：虹桥机场内空港一路迎宾七路口
经办人：陈松其
电话：021-51151582
传真：021-62686767
4、上海银行股份有限公司
法定代表人：傅建华
办公地址：上海市中山东二路585号
经办人：张炀
电话：021-63370888
传真：021-63370782
(六)认沽权证上市一级交易商：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：祝幼一
办公地址：上海市延平路135号
经办人：曾大成、陈振宽
电话：13901928003、13901920306
传真：021-62551642
第六节 权证的履约担保
一、上海机场集团已根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定和交易所的有关要求,与上海浦东发展银行签署了《开立担保协议书》,并由上海浦东发展银行向所有认沽权证持有人出具了《不可撤销履约担保函》,其主要内容如下：
1、 本次担保的主债权种类：上海机场集团经批准发行的567,718,836份认沽权证。
2、 本次担保范围为：认沽权证全部行权所需履约资金中的40%,资金总额不超过人民币30.89亿元整。
3、 担保方式：连带责任保证。
4、 本次担保的受益人为：认沽权证全体持有人(以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有人名单为准) 。
5、 担保索偿条件：我行保证根据上海证券交易所核准的发行方案,如果上海机场集团未能按照上海证券交易所要求在认沽权证行权起始日前五个工作日及时将行权所需履约资金划至指定账户,我行将无条件按照上海证券交易所要求将足额认沽权证行权所需履约资金中的40%划至指定账户。
我行保证当上海机场集团未能按认沽权证发行的承诺支付行权所需履约资金时,认沽权证持有人有权委托上海证券交易所向我行发出要求承担担保责任、支付行权履约资金义务的书面通知,我行在接到书面通知后将无条件履行保证责任。
6、 如认沽权证持有人在约定的行权期限内未行权,则我行担保金额将相应减少。
7、 我行承担保证责任的保证期间为认沽权证发行时约定的行权起始日前五个工作日起6个月,即在此期间内我行承担连带保证责任。本担保函自认沽权证上市之日起生效。
二、上海机场集团已根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定和交易所的有关要求,与中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《开立担保协议书》,并由中国工商银行股份有限公司上海市分行向所有认沽权证持有人出具了《不可撤销履约担保函》,其主要内容如下：
1、 本次担保的主债权种类：上海机场集团经批准发行的56771.88万份认沽权证。
2、 本次担保范围为：认沽权证全部行权所需履约资金中的25%,资金总额不超过人民币193100万元整。
3、 担保方式：连带责任保证。
4、 本次担保的受益人为：认沽权证全体持有人(以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有人名单为准) 。
5、 担保索偿条件：我行保证根据上海证券交易所核准的发行方案,如果上海机场集团未能按照上海证券交易所要求在认沽权证行权起始日前五个工作日及时将行权所需履约资金划至指定账户,我行将无条件按照上海证券交易所要求将足额认沽权证行权所需履约资金中的25%划至指定账户。
我行保证当上海机场集团未能按认沽权证发行的承诺支付行权所需履约资金时,认沽权证持有人有权委托上海证券交易所向我行发出要求承担担保责任、支付行权履约资金义务的书面通知,我行在接到书面通知后将无条件履行保证责任。
6、 如认沽权证持有人在约定的行权期限内未行权,则我行担保金额将相应减少。
7、 我行承担保证责任的保证期间为认沽权证发行时约定的行权起始日前五个工作日起6个月,即在此期间内我行承担连带保证责任。本担保函自认沽权证上市之日起生效。
三、上海机场集团已根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定和交易所的有关要求,与中国建设银行股份有限公司上海市分行签署了《开立担保协议书》,并由中国建设银行股份有限公司上海市分行向所有认沽权证持有人出具了《不可撤销履约担保函》,其主要内容如下：
1、 本次担保的主债权种类：上海机场集团经批准发行的567,718,836份认沽权证。
2、 本次担保范围为：认沽权证全部行权所需履约资金中的20%,资金总额不超过人民币15.45亿元整。
3、 担保方式：连带责任保证。
4、 本次担保的受益人为：认沽权证全体持有人(以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有人名单为准) 。
5、 担保索偿条件：我行保证根据上海证券交易所核准的发行方案,如果上海机场集团未能按照上海证券交易所要求在认沽权证行权起始日前五个工作日及时将行权所需履约资金划至指定账户,我行将无条件按照上海证券交易所要求将足额认沽权证行权所需履约资金中的20%划至指定账户。
我行保证当上海机场集团未能按认沽权证发行的承诺支付行权所需履约资金时,认沽权证持有人有权委托上海证券交易所向我行发出要求承担担保责任、支付行权履约资金义务的书面通知,我行在接到书面通知后将无条件履行保证责任。
6、 如认沽权证持有人在约定的行权期限内未行权,则我行担保金额将相应减少。
7、 我行承担保证责任的保证期间为认沽权证发行时约定的行权起始日前五个工作日起6个月,即在此期间内我行承担连带保证责任。本担保函自认沽权证上市之日起生效。
四、上海机场集团已根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定和交易所的有关要求,与上海银行股份有限公司签署了《开立担保协议书》,并由上海银行股份有限公司向所有认沽权证持有人出具了《不可撤销履约担保函》,其主要内容如下：
1、 本次担保的主债权种类：上海机场集团经批准发行的567,718,836份认沽权证。
2、 本次担保范围为：认沽权证全部行权所需履约资金中的15%,资金总额不超过人民币11.59亿元整。
3、 担保方式：连带责任保证。
4、 本次担保的受益人为：认沽权证全体持有人(以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有人名单为准) 。
5、 担保索偿条件：我行保证根据上海证券交易所核准的发行方案,如果上海机场集团未能按照上海证券交易所要求在认沽权证行权起始日前五个工作日及时将行权所需履约资金划至指定账户,我行将无条件按照上海证券交易所要求将足额认沽权证行权所需履约资金中的15%划至指定账户。
我行保证当上海机场集团未能按认沽权证发行的承诺支付行权所需履约资金时,认沽权证持有人有权委托上海证券交易所向我行发出要求承担担保责任、支付行权履约资金义务的书面通知,我行在接到书面通知后将无条件履行保证责任。
6、 如认沽权证持有人在约定的行权期限内未行权,则我行担保金额将相应减少。
7、 我行承担保证责任的保证期间为认沽权证发行时约定的行权起始日前五个工作日起6个月,即在此期间内我行承担连带保证责任。本担保函自认沽权证上市之日起生效。
第七节 发行人情况
一、发行人基本情况
1、 名称：上海机场(集团)有限公司
2、 英文名称：Shanghai Airport (Group) Company,Ltd.
3、 注册地：上海市新金桥路18号
4、 法定代表人：吴念祖
5、 主要办公地点：上海市新金桥路18号
6、 邮政编码：201206
7、 注册资本：人民币肆拾陆亿玖仟万元
8、 成立日期：1997年6月9日
9、 指定信息披露人：陈华、董俊
10、电话：(021)50554618
11、传真号码：(021)50328888
12、电子信箱：chenh@shairport.com、dongjun@sharport.com
13、网址：www.shanghaiairport.com
二、发行人主要业务和经营情况
1、经营范围
上海机场(集团)有限公司经营范围为：机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务,国内贸易(除专项规定),对国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询服务,与机场建设相关的土地及房产综合开发利用,实业投资,附设分支机构。
2、业务经营情况
2004年,上海机场集团下属浦东、虹桥两场共实现旅客吞吐量3591.1万人次,货邮吞吐量193.6万吨,保障航班32.6万架次。截止2004年12月31日,上海机场集团总资产2,122,970.60万元,净资产1,192,696.38万元；2004年度主营业务收入413,864.62万元,净利润43,652.99万元。"把上海建成国际航空枢纽"是上海机场集团的发展目标。目前,上海机场集团正按照国家的战略部署,以及民航总局和上海市政府的要求,全力以赴地推进枢纽机场建设。
三、发行人在股权分置改革方案实施前持有标的证券的情况
上海机场集团在上海机场股权分置改革方案实施前共持有上海机场1,170,000,000股股份, 占上海机场股本总额的60.72%。股份性质为国家股,是上海机场唯一非流通股股东。
四、发行人高级管理人员简历及持股情况
现任职务 姓名 性别 国籍 年龄 学历 工作简历 持股数(股)
董事长、总裁、党委书记、 吴念祖 男 中国 58 本科 1985～1998,上海市市政工程管理局局长助理、副局长、局长；1998～2003,市府副秘书长；2003迄今,机场集团董事长、总裁、党委书记。 0
副董事长、副总裁、党委副书记、 朱宁一 男 中国 55 大专 1992～2000,上海市人民政府办公厅副主任；2000迄今,上海机场(集团)有限公司副董事长、副总裁、党委副书记。 0
董事、常务副总裁、党委副书记、 李德润 男 中国 52 本科 1997～1998,上海虹桥国际机场股份有限公司总经理、董事；1998～2003,机场集团董事、副总裁、上海国际机场股份有限公司总经理、副董事长；2003迄今,机场集团常务副总裁、董事、党委副书记。 0
董事、副总裁 俞吾炎 男 中国 55 硕士 1997～1998,上海浦东国际机场公司副总经理；1998迄今,机场集团董事、副总裁、上海国际机场股份有限公司董事长。 0
董事、副总裁 陈龙 男 中国 55 本科 1997～1998,上海浦东国际机场公司副总经理；1998迄今,机场集团董事、副总裁。 0
董事、副总裁 汪光弟 男 中国 57 大专 1999～2003,机场集团运行管理公司副总经理、指挥中心主任；2003迄今,机场集团董事、副总裁。 0
董事、财务总监 曹文建 女 中国 51 硕士 1994～2003,上海市税务局外税分局局长、党组副书记、上海市财税局涉外税收管理处处长、流转税处处长；2003迄今,集团公司董事、财务总监、上海国际机场股份有限公司监事长。 0
董事、工会主席 蔡军 男 中国 45 硕士 1997～1998,上海虹桥国际机场股份有限公司人力资源部部长；1998～2004,集团公司人力资源部部长；2004迄今,集团公司董事、工会主席。 17160
副总裁 肖金方 男 中国 61 大专 1995～2000,市府交通办秘书长2001～2005,市空管委委员、空港办副主任；2005迄今,集团公司副总裁。 0
五、 发行人的治理机构和内部控制制度情况
本公司系在上海市工商行政管理局登记注册的企业法人,直属上海市人民政府领导。企业内部设有董事会,董事会下设提名委员会、薪酬委员会、预算委员会、投资决策委员会、检查审计委员会及董事会秘书。本公司设总裁1人,副总裁若干人。总裁负责主持公司的生产经营管理决策工作,并直接向董事会负责。
公司已建立较为完善的内部控制制度,设有独立的审计部门。本公司建立健全了财务会计管理机构,各控股子公司设独立财务部,本公司计划财务部对控股子公司的财务部门具有监督职能,各级会计部门及会计人员分工清楚、职责明确。
本公司根据《企业会计准则》和《交通运输企业会计制度》等有关法规的规定,建立了完整的会计制度及会计核算体系,并在经营活动中得到了认真贯彻执行。所有的会计核算均能够全面、真实地反映本公司各类业务。
本公司根据实际情况,制定了完善的战略管理、预算管理、筹资管理、投资管理、财务管理、人力资源管理、考核与责任制度、工资福利分配政策等一系列生产经营、财务管理制度,保证了资产和运营的完整、有效。
六、发行人权证发行上市的风险管理策略和履约能力分析
截至本认沽权证上市公告书签署之日,本公司持有上海机场的股份不存在任何权属争议、司法冻结和质押的情形；本公司资信优良,财务状况良好,现金流量充沛,资产负债率处于安全水平,亦不存在重大或有风险事项。
本公司将继续秉承稳健的财务政策。同时,本公司已根据有关要求提供了履约担保。本公司已与上海浦东发展银行签署了《开立担保协议书》,并由上海浦东发展银行出具了《不可撤销担保函》,承诺对认沽权证行权所需40%履约资金承担连带保证责任；与中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《开立担保协议书》,并由中国工商银行股份有限公司上海市分行出具了《不可撤销担保函》,承诺对认沽权证行权所需25%履约资金承担连带保证责任；与中国建设银行股份有限公司上海市分行签署了《开立担保协议书》,并由中国建设银行股份有限公司上海市分行出具了《不可撤销担保函》,承诺对认沽权证行权所需20%履约资金承担连带保证责任；与上海银行股份有限公司签署了《开立担保协议书》,并由上海银行股份有限公司出具了《不可撤销担保函》,承诺对认沽权证行权所需15%履约资金承担连带保证责任。
本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和上海证券交易所的有关规定,在认沽权证上市后,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、公允和及时地披露所有对认沽权证投资者有重大影响的信息,避免因信息披露不充分而导致的认沽权证风险。
七、发行人财务状况分析
(一)发行人近三年审计报告情况
本公司执行国家颁布的《企业会计准则》和《交通运输企业会计制度》。根据上海立信长江会计师事务所有限公司对上海机场集团2002-2004年度财务报表出具的(信长会师报字[2003]第21222号,信长会师报字[2004]第21386号,信长会师报字[2005]第21594号)《审计报告》,上海机场集团最近三年审计报告均为无保留意见审计报告。
(二)发行人近三年会计报表
1、2002-2004年度合并资产负债表
项目 行次 2002 2003 2004
货币资金 1 2,456,258,435.57 3,792,399,795.58 4,257,863,302.77
短期投资 2 570,965,251.04 246,304,351.23 124,265,779.00
应收票据 3 82,254,525.00 80,000,000.00
应收股利 4 8,196,320.00 5,820,090.00 10,364,579.00
应收利息 5
应收账款 6 667,078,035.16 1,088,972,276.23 766,196,170.24
其他应收款 7 239,057,057.77 45,547,815.36 173,077,224.08
预付账款 8 62,015,780.41 111,535,140.69 83,061,099.09
期货保证金 9
应收补贴款 10
应收出口退税 11
存货 12 257,166,711.24 190,213,499.32 58,633,894.99
其中：原材料 13
库存商品(产成品) 14
待摊费用 15 4,352,710.94 3,301,615.64 2,512,928.18
待处理流动资产净损失 16
一年内到期的长期债权投资 17
其他流动资产 18
流动资产合计 19 4,265,090,302.13 5,566,349,109.05 5,555,974,977.35
长期投资 20 217,903,871.69 231,974,727.61 827,440,453.02
其中：长期股权投资 21 1,000,000.00 230,974,727.61 826,440,453.02
长期债权投资 22 218,903,871.69 1,000,000.00 1,000,000.00
*合并价差 23 12,114,527.09
长期投资合计 24 231,974,727.61 839,554,980.11
固定资产原价 25 13,222,274,906.79 13,758,591,496.03 13,200,879,873.12
减：累计折旧 26 2,522,723,677.88 3,282,222,880.38 3,697,045,749.19
固定资产净值 27 10,699,551,228.91 10,476,368,615.65 9,503,834,123.93
减：固定资产减值准备 28
固定资产净额 29 10,699,551,228.91 10,476,368,615.65 9,503,834,123.93
工程物资 30 2,808,163.20
在建工程 31 575,621,164.79 674,407,756.92 1,778,078,003.08
固定资产清理 32 156,600.31
待处理固定资产净损失 33
固定资产合计 34 11,275,172,393.70 11,153,584,535.77 11,282,068,727.32
无形资产 35 2,892,834,725.56 3,625,981,886.75 3,525,701,942.46
其中：土地使用权 36 0.00
长期待摊费用(递延资产) 37 392,533,262.61 369,076,543.84 26,075,337.43
其中：固定资产修理 38
固定资产改良支出 39
其他长期资产 40 330,000.00
其中：特准储备物资 41
无形及其他资产合计 42 3,285,367,988.17 3,995,058,430.59 3,552,107,279.89
递延税款借项 43
资产总计 44 19,044,534,555.69 20,946,966,803.02 21,229,705,964.67
短期借款 45 140,400,000.00 366,000,000.00 75,000,000.00
应付票据 46 250,280,000.00 503,580,000.00 0.00
应付账款 47 245,209,699.34 217,385,615.97 688,386,359.28
预收账款 48 36,629,105.42 561,471,930.77 206,596,546.38
应付工资 49 34,573,599.86 12,178,134.75 13,745,587.11
应付福利费 50 39,071,295.29 1,464,489.81 14,336,377.20
应付股利(应付利润) 51 103,012,184.41 8,964.41 96,926.78
应付利息 52
应交税金 53 40,792,403.09 107,058,104.78 171,388,792.46
其他应交款 54 66,441,141.02 81,304,025.96 2,492,279.79
其他应付款 55 1,151,658,111.28 1,075,860,566.36 1,342,521,208.08
预提费用 56 25,295,420.76 39,766,078.74 26,888,360.53
预计负债 57
递延收益 58
一年内到期的长期负债 59 12,295,330.33 282,354,503.33 12,386,637.33
其他流动负债 60 441,697.42
流动负债合计 61 2,145,658,290.80 3,248,432,414.88 2,554,280,772.36
长期借款 62 4,041,907,700.35 3,280,649,442.23 3,362,069,630.30
应付债券 63 752,945,443.00 604,493,061.00
长期应付款 64 16,961,528.17 83,311,552.17 7,331,913.19
专项应付款 65
其他长期负债 66 -364,300,658.34 -324,045,333.35 -276,953,877.69
其中：特准储备基金 67 0.00 0.00
长期负债合计 68 4,447,514,013.18 3,644,408,722.05 3,092,447,665.80
递延税款贷项 69
负债合计 70 6,593,172,303.98 6,892,841,136.93 5,646,728,438.16
*少数股东权益 71 2,667,567,214.58 3,235,007,925.64 3,656,013,731.53
实收资本(股本) 72 4,690,000,000.00 4,690,000,000.00 4,690,000,000.00
国家资本 73 4,690,000,000.00 4,690,000,000.00 4,690,000,000.00
集体资本 74
法人资本 75
其中：国有法人资本 76
集体法人资本 77
个人资本 78
外商资本 79
资本公积 80 4,297,536,647.41 5,836,691,309.07 6,583,485,730.30
盈余公积 81 1,102,016,488.23 1,223,644,354.55 1,335,284,140.68
其中：法定公益金 82 467,657,773.28 510,740,872.71 556,848,841.73
*未确认的投资损失(以“-”号填列) 83 2,932,780.09 -9,593,474.22 -13,856,090.32
未分配利润 84 -302,825,318.42 -921,624,448.95 -667,949,985.68
其中：现金股利 85
外币报表折算差额 86
所有者权益小计 87 9,783,795,037.13 10,819,117,740.45 11,926,963,794.98
减：资产损失 88
所有者权益合计(剔除资产损失后的金额) 89 9,783,795,037.13 10,819,117,740.45 11,926,963,794.98
负债和所有者权益总计 90 19,044,534,555.69 20,946,966,803.02 21,229,705,964.67
2、2002-2004年度利润及利润分配表
项目 行次 2002 2003 2004
一、主营业务收入 1 4,181,814,577.49 5,880,360,928.61 4,138,646,214.29
其中：出口产品(商品)销售收入 2
进口产品(商品)销售收入 3
减：折扣与折让 4
二、主营业务收入净额 5 4,181,814,577.49 5,880,360,928.61 4,138,646,214.29
减：(一)主营业务成本 6 2,779,860,961.57 3,784,896,588.23 1,634,185,785.85
其中：出口产品(商品)销售成本 7
(二)主营业务税金及附加 8 72,874,452.42 113,422,138.01 154,028,441.70
(三)经营费用 9
(四)其他 10
加：(一)递延收益 11
(二)代购代销收入 12
(三)其他 13
三、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 14 1,329,079,163.50 1,982,042,202.37 2,350,431,986.74
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 15 175,655,676.58 77,233,409.93 911,731.06
减：(一)营业费用 16 81,333,753.10 113,042,754.11 76,892,259.45
(二)管理费用 17 746,088,306.10 955,348,793.01 952,578,643.68
(三)财务费用 18 149,156,923.43 98,898,658.80 118,997,516.34
其中：利息支出 19
利息收入 20
汇兑净损失 21
(四)其他 22
四、营业利润(亏损以“-”号填列) 23 528,155,857.45 891,985,406.38 1,202,875,298.33
加：(一)投资收益(损失以“-”号填列) 24 24,805,610.16 48,869,936.91 251,569,737.71
(二)期货收益 25
(三)补贴收入 26 120,542.10 29,458,495.67 1,748,833.71
其中：补贴前亏损的企业补贴收入 27
(四)营业外收入 28 4,414,566.54 8,962,128.06 31,616,613.77
其中：处置固定资产净收益 29
非货币性交易收益 30
出售无形资产收益 31
罚款净收入 32
(五)其他 33
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润 34
减：(一)营业外支出 35 48,823,086.20 51,010,156.20 79,566,734.38
其中：处置固定资产净损失 36
出售无形资产损失 37
罚款支出 38
捐赠支出 39
(二)其他支出 40
其中：结转的含量工资包干结余 41
五、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 42 508,673,490.05 928,265,810.82 1,408,243,749.14
减：所得税 43 198,089,685.45 227,779,166.04 226,529,243.45
*少数股东损益 44 513,220,776.75 655,366,157.94 749,447,175.16
加：*未确认的投资损失 45 2,932,780.09 6,660,694.13 4,262,616.10
六：净利润(净亏损以“-”号填列) 46 -199,704,192.06 51,781,180.97 436,529,946.63
加：(一)年初未分配利润 47 291,480,961.71 -771,013,774.97 -921,624,448.95
(二)盈余公积补亏 48
(三)其他调整因素 49 -281,730,519.17 74,607,705.32
七、可供分配的利润 50 -189,953,749.52 -719,232,594.00 -410,486,797.00
减：(一)提取法定盈余公积 51 58,173,630.35 60,450,600.17 66,491,794.56
(二)提取法定公益金 52 54,697,938.55 46,478,653.18 72,007,609.37
(三)提取职工奖励及福利基金 53 5,912,601.60 15,651,490.34
(四)提取储备基金 54 31,302,980.67
(五)提起企业发展基金 55 15,651,490.34
(六)利润归还投资 56
(七)补充流动资本 57
(八)单项留用的利润 58
(九)其他 59
八、可供投资者分配的利润 60 -302,825,318.42 -832,074,448.95 -611,592,162.28
减：(一)应付优先股股利 61
(二)提取任意盈余公积 62 131,882.27
(三)应付普通股股利(应付利润) 63
(四)转作资本(股本)的普通股股利 64 89,550,000.00 56,160,000.00
(五)其他 65 65,941.13
九、未分配利润 66 -302,825,318.42 -921,624,448.95 -667,949,985.68
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”号填列) 67
补充资料： 68
(一)出售、处置部门或被投资单位所得收益 69
(二)自然灾害发生的损失 70
(三)会计政策变更增加(或减少)利润总额 71
(四)会计估计变更增加(或减少)利润总额 72
(五)债务重组损失 73
(六)其他 74
3、2002-2004年度的现金流量表
项目 行次 2002 2003 2004
一、经营活动产生的现金流量： 1 -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 2 4,060,529,789.13 6,772,450,954.40 9,492,140,697.93
收到的税费返还 3 1,506,390.47 30,766,530.10 2,117,158.64
收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.00 406,851,897.80
现金流入小计 5 4,062,036,179.60 6,803,217,484.50 9,901,109,754.37
购买商品、接受劳务支付的现金 6 2,360,227,640.15 3,645,060,726.75 5,788,155,606.68
支付给职工以及为职工支付的现金 7 488,421,633.66 782,012,512.78 974,356,307.99
支付的各项税费 8 311,521,783.41 346,343,841.22 444,950,108.05
支付的其他与经营活动有关的现金 9 154,247,932.55 133,808,640.74 788,761,761.36
现金流出小计 10 3,314,418,989.77 4,907,225,721.49 7,996,223,784.08
经营活动产生的现金流量净额 11 747,617,189.83 1,895,991,763.01 1,904,885,970.29
二、投资活动产生的现金流量 12 -- -- --
收回投资所收到的现金 13 310,400,000.00 778,500,000.00 222,546,962.10
其中：出售子公司所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金 15 79,582,527.00 -156,936,110.04 178,882,532.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16 33,994,717.00 70,889,698.37 75,782,951.32
收到的其他与投资活动有关的现金 17 122,856,749.10 301,319,701.47
现金流入小计 18 423,977,244.00 815,310,337.43 778,532,147.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 414,369,422.24 670,256,162.24 1,281,671,237.78
投资所支付的现金 20 857,398,205.15 478,237,870.23 154,594,670.75
其中：购买子公司所支付的现金 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22 200,111,314.57 64,001,687.01
现金流出小计 23 1,271,767,627.39 1,348,605,347.04 1,500,267,595.54
投资活动产生的现金流量净额 24 -847,790,383.39 -533,295,009.61 -721,735,447.91
三、筹资活动产生的现金流量： 25 -- -- --
吸收投资所收到的现金 26 299,096,200.00 40,300,000.00 2,046,860.00
借款所收到的现金 27 523,255,991.04 611,000,000.00 98,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28 734,284,212.44 521,409,454.95 540,888,423.81
现金流入小计 29 1,556,636,403.48 1,172,709,454.95 640,935,283.81
偿还债务所支付的现金 30 462,500,000.00 765,385,345.61 612,577,055.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 619,960,249.43 500,955,867.01 295,634,588.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 32 14,625,975.64 63,424,648.60
现金流出小计 33 1,082,460,249.43 1,280,967,188.26 971,636,293.39
筹资活动产生的现金流量净额 34 474,176,154.05 -108,257,733.31 -330,701,009.58
四、汇率变动对现金的影响 35 360,460.40 -6,003.38 16,251.66
五、现金及现金等价物净增加额 36 374,363,420.89 1,254,433,016.71 852,465,764.46
补充资料： 37 -- -- --
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 38 -- -- --
净利润 39 -199,704,192.06 34,545,481.20 436,529,946.63
加：*少数股东损益 40 513,220,776.75 654,061,697.04 749,447,175.16
减：*未确认的投资损失 41 2,932,780.09 6,660,694.13 4,262,616.10
加：计提的资产减值准备 42 5,656,222.52 28,750,872.65 -4,198,260.47
固定资产折旧 43 613,025,689.38 762,607,866.05 730,478,802.04
无形资产摊销 44 165,264,210.95 76,512,522.81 84,422,721.51
长期待摊费用摊销 45 38,401,504.17 36,600,014.67 42,913,092.15
待摊费用减少(减：增加) 46 46,600.71 1,051,095.30 10,678,878.19
预提费用增加(减：减少) 47 12,196,380.18 14,470,657.98 -8,306,204.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 48 -262,415.11 497,367.11 -25,805,633.30
固定资产报废损失 49 204,954.51 205,116.12
财务费用 50 146,046,305.32 108,512,027.84 114,203,247.89
投资损失(减：收益) 51 -517,987,293.84 -48,869,936.91 -251,569,737.71
递延税款贷项(减：借项) 52 0.00 0.00 5,470.91
存货的减少(减：增加) 53 157,016,628.12 55,805,062.92 40,404,637.89
经营性应收项目的减少(减：增加) 54 -34,994,296.46 -311,016,876.20 -173,812,024.51
经营性应付项目的增加(减：减少) 55 -147,376,150.71 488,919,650.17 163,551,358.38
其他 56 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 57 747,617,189.83 1,895,991,763.01 1,904,885,970.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58 -- -- --
债务转为资本 59 543,128,997.00
一年内到期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
其他 62
3.现金及现金等价物净增加情况： 63 -- -- --
现金的期末余额 64 2,456,258,435.57 3,659,969,795.58 4,254,933,302.77
减：现金的期初余额 65 2,081,895,014.68 2,405,536,778.87 3,402,467,538.31
加：现金等价物的期末余额 66
减：现金等价物的期初余额 67
现金及现金等价物净增加额 68 374,363,420.89 1,254,433,016.71 852,465,764.46
(三)对财务状况、履约能力、未来前景等可能产生重大影响的或有事项
截至本上市公告书签署日,上海机场集团不存在任何表外业务、重大诉讼、仲裁案件或其他重大或有事项。
八、发行人信息披露制度及投资者服务计划
(一)上海机场集团认沽权证信息披露制度
认沽权证上市后,公司将按照《证券法》、《上海证券交易所权证管理暂行办法》及交易所的其他相关信息披露规定等法律、法规和规范性文件的规定,认真履行信息披露义务,及时公告与认沽权证有关的信息。
1、 认沽权证上市申请经交易所核准后,公司将在本次认沽权证上市2个工作日之前,在至少一种指定报纸和指定网站上披露上市公告书；
2、 公司将在认沽权证存续期满前至少7个工作日发布终止上市提示性公告；
3、 公司将在认沽权证终止上市后2个工作日内刊登认沽权证终止上市公告；
4、 公司将根据交易所的要求,履行相关信息披露义务。
(二)投资者服务计划
1、 建立完善的资料保管制度,收集并妥善保管投资者有权获得的资料。对投资者提出的获取认沽权证资料的要求,在符合法律法规的前提下,公司将尽力给予满足；
2、 对投资者就认沽权证有关事项和其他情况的咨询,在符合法律法规且不涉及商业秘密的前提下,公司认沽权证事务代表负责以书面形式尽快给予答复。
(三)信息披露的负责部门、负责人
公司认沽权证事务代表为认沽权证信息披露联络人,负责认沽权证信息披露和承担相应的责任,负责与证券监管部分及交易所的饿联系,解答投资者的有关问题等。
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认沽权证信息披露联络人：陈华、董俊
电话：50554618
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第八节 发行人的上市承诺
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(一)承诺真实、准确、完整、公允和及时地披露所有对认沽权证投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、交易所的监督管理；
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二零零六年二月二十八日 |
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