据悉,有机构于2月22-23日对小商品城(行情,论坛)(600415)进行了走访,关注目标包括:1)国际商贸城二期二阶段招租情况及人气;2)公司股改进程;3)投资者一直关注的未来国际商贸城三期;4)公司未来业绩增长的动力在何处。
调研结果显示,公司经营状况和未来业绩动力均基本符合甚至超出此前的预期,而对于一直为市场所担心的股改和三期等问题也有望在相对不远的将来得到解决。
使用相对保守的经营假设、保守的估值价值的条件下,DCFF估值结果为50.79元,DCFE估值结果为38.58元;再考虑到公司股改可能有10送1-2的对价,维持“买入”的投资评级,调高目标股价至45元以上。
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