中国建材(3323)调高招股价范围，由原来的2至2.6元，上调至2.3至2.75元，最高集资额约18亿元，今日起公开招股。证券业人士预期，近期港股市况偏软，就连正在招股的金鹰商贸(3308)，市场消息指招股反应明显逊于玖龙纸业(2689)，故料中国建材市盈率并不便宜，反应亦难及玖龙纸业。
中国建材发行6.542亿股H股，90%国际配售，10%为公开发售，招股价上调至每股2.3至2.75元，集资额由原来的13.08亿至17.01港亿元，提升至15.04亿至17.99亿元。预测市盈率由原来的11.8至15.3倍，上升至13.5至16.14倍。今日至本月16日接受公开认购，本月23日挂牌。每手2000股认购费为5555.56元。
国际配售反应佳
是次上市保荐人摩根士丹利亚太区副主席吴长根昨日表示，中国建材进行路演时招股价范围为每股2至2.6元，及至印制招股书时决定收窄招股价范围至每股2.35至2.75元，至于国际配售反应则非常好。
中国建材去年9月底负债比率为101%，公司总裁曹江林昨日于视像会议上预期，上市后将会按审慎稳健的理财原则降低负债比率，但未有透露具体数字。该公司去年12月底止银行贷款为41.5亿元，当中约32.3亿元贷款将于一年内到期，但已于今年3月6日为20.57亿元短债进行再融资。
中国建材主要经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及玻璃钢制品及工程服务，公司对05年全年盈利预测不少于3.5亿元人民币较04年升81%。
金鹰明兴均超购百倍
中国建材母公司将持有其上市后63.49%权益，中国建材主席宋志平表示，该公司获母公司中国建筑材料集团授权可优先收购旗下水泥业务，惟目前并无任何收购计划。
该公司建议05年末期股息派息比率不低于30%，曹江林称，未来派息比率需视乎公司的现金流、股东回报及资金情况而定。
至于今日中午截止招股的金鹰商贸，市场消息指，公开认购部分超额150至200倍，明显逊于玖龙纸业。金鹰发行4.5亿股，其中75%为大股东出售旧股，每股2.5至3.15元，集资最多14.2亿元，本月21日挂牌。另一新股明兴控股(402)昨亦公布，公开发售股份获122倍认购，而配售部分亦获超额认购。定价每股0.72元，集资5760万元，明日在主板挂牌。
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