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山西三维(000755):复牌在即的绩优化工龙头
时间:2006年03月15日17:08 我来说两句(0) 机构:宁波海顺   

Stock Code:000755
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

海顺个股:山西三维(行情,论坛)0315

山西三维(000755):复牌在即的绩优化工龙头

短期行情转暖,上综指全天缓慢单边上扬,重点行业绩优股做多贡献功不可没。
年报披露工作已完成大半,绩优股大都浮出水面,按照惯例,3月下旬开始,一直到4月底,最后发布年报的上市公司将有很多个股表现平平,且到处是地雷。既然好股都亮相了,现在是把握时机、底部建仓的好时机。关注山西三维(000755),公司作为技术垄断优势相当突出的化工绩优股,成功股改后复牌在即。由于公司是唯一采取电解法生产丁二醇的上市公司,生产成本低廉。而同行其它企业大都是通过原油加工生产丁二醇,随着近年国际市场原油价格长期高企,丁二醇系列产品市场价格也相应不断上涨,使得该公司业绩净利润大幅增长。

电解法生产丁二醇成本低廉

公司前期发布的年报显示:公司05年年报顺利实现了每股收益0.22元,每股净资产3.845元,实现主营业务收入150800.79万元,同比增长31.57%,而事先净利润6844.64万元,同比增长112.13%,其成长性相当突出。公司主要装置BDO和PTMEG都是国内唯一的万吨级装置。公司是国内最大的BDO生产商。随着国内首套万吨级γ-丁内酯装置顺利投入运行使公司在国内BDO及其下游系列产品领域的龙头地位正式形成。

值得注意的是,公司BDO是世界上最先进的以电石乙炔为原料的低压淤浆床Reppe法丁二醇生产装置,在同行其它企业则用原油为原材料生产,随着国际油价高企,相关丁二醇系列化工产品价格也不断上涨,这使得山西三维生产的丁二醇毛利率达50.52%。为此,年报业绩才会大幅增长。

三大系列产品填补国内空白

公司主要产品有聚乙烯醇(PVA)、胶粘剂和1,4-丁二醇(BDO)三大系列。作为行业龙头企业,公司主导生产的化工产品包括一百多个品种,许多产品填补了国内空白,三维品牌具有较高的市场知名度,并先后从国处几十家公司引进先进技术和设备,与国内十余所科研院所联合开发新产品,推广新技术,形成了引进、合作、开发,改造一体化的技术创新体系,有力地促进了企业经济效益的攀升和科技术水平的提高,主营产品聚乙烯醇(PVA)、1,4-丁二醇(BDO)、白乳胶和聚四氢呋喃(PTMEG)属于技术密集型的精细化工产品,占据了国内同类产品的主导地位。

多个新项目建成产销两旺

目前,国内BDO的市场需求量为12万吨,明年预计为15万吨,而国内产能只有4万吨不到,其中山西三维是目前国内唯一一套超过1万吨的BDO装置,在与杜邦、巴斯夫等国外竞争对手的竞争中已经逐渐占据了上风、部分美国、德国产品已经退出竞争,公司1,4-丁二醇在国内市场的占有率从2001、2002年的18%提高到了50%,同时国外竞争对手企图以低价挤压公司1,4-丁二醇产品于“摇篮”中的价格战也基本结束,目前国内市场1,4-丁二醇的价格已经明显回升并主要以公司定价为主。

此外,目前公司还有多个新项目建成投产且产销两旺,公司的新产品大多为独家生产,国内市场需求量大,公司产品垄断优势明显。

二级市场上,该股中期上升趋势保持良好,本轮大盘调整该股刚好停牌股改,完全回避了做空风险。其复牌后,由于市盈率相应将大幅降低,因此未来上升空间极为广阔,可重点关注。

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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