3月14日,融通基金管理公司旗下的多位基金经理及市场人员,应工商银行山西分行的邀请,参加了该行第一期“优秀客户经理培训班”的授课与交流工作,以透明化、个性化的方式为银行客户经理在投资、理财和基金品种等方面,为银行的客户经理们提供了更有针对性的培训。

    这是融通基金自去年提出“精确营销”以来的又一次实践。近两年来,开放式基金特别是股票型基金的销售越来越困难,相比两年前募集动辄数十亿规模的基金,当下五亿以下的首发规模并不少见；即使是首发规模和市场表现均不错的基金也难逃大规模赎回的命运。融通基金认为,基金业面临的这些困境固然与持续低迷的证券市场有很大关系,但也暴露了基金公司自身存在营销过于粗放、对代销机构及持有人的营销服务不够精确的问题。

    为此,融通基金公司提出了精确营销的服务理念,与销售渠道一起细分市场、细分客户、细化服务,以销售渠道客户经理为培训重点。根据销售渠道的需求采取各种形式,使渠道客户经理能够与融通公司的投研、基金经理、市场等人员进行更深入更及时的交流,为他们提供及时、有效的信息服务,帮助销售渠道客户经理提升对客户的理财服务水平,从而实现对客户的深层次服务,达到基金公司、代销机构与客户共赢的目的。