一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]60 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华西证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004 年6 月2 日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股，发行价为每股人民币13.41 元。截至2004 年6 月9 日，公司共募集资金402,300,000.00 元，减除发行费用18,711,162.22 元后，募集资金净额为383,588,837.78 元。该募集资本业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2004]第42 号《验资报告》。

    募集资金到位后，因公司募集资金项目用地未能及时得到批复等原因，2005年度，公司调整募集资金项目的实施方案：用自有资金对年产80 吨维生素A 棕榈酸酯项目、年产22.5 吨维生素D3 项目、年产1000 吨乙酸芳樟酯项目进行投资，并将上述三个项目原计划投入的募集资金(含2004 年已分摊的公用基础设施的投入)全部用于扩大后的年产500 吨虾青素(益生粉红素)微囊项目(该项目系募集资金投资项目，扩大前为年产6 吨虾青素技改项目)。调整后的四个项目计划固定资产总投资47,543.81 万元，其中以募集资金投资35,295.00 万元，不足部分由公司利用自有资金解决。截至2005 年12 月31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目35,295.00 万元,用于补充流动资金3,063.88万元，募集资金已按调整后的实施方案全部用完。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，该《管理办法》于2004 年9 月28 日经公司董事会二届二次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了9 个银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。使用募集资金时，履行严格的申请和审批手续，由具体使用部门(单位)填写资金使用申请单，先由财务负责人签署，再经副总经理签署后由财务部门执行。

    三、2005 年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金项目的资金使用情况

    承诺投资项目                            募集资金计划   计划固定资产   本期实际投入   累计已投入募   实际投资占计划募集   项目完工   本年度内实现
                                                  投资额       投资总额       募集资金         集资金       资金投资的比例       进度         的收益
    1.年产80吨β-胡萝卜素项目                  15,200.00      19,936.00      14,208.00      15,200.00              100.00%     89.10%   尚未实现收益
    2.年产500吨虾青素(益生粉红素)微囊项目      12,320.00      16,130.78      11,086.79      12,320.00              100.00%     94.65%   尚未实现收益
    3.年产30吨辅酶Q10项目                       4,475.00       5,731.11       4,295.07       4,475.00              100.00%     83.81%   尚未实现收益
    4.年产700吨β-紫罗兰酮项目                  3,300.00       5,745.92       3,121.01       3,300.00              100.00%     86.98%   尚未实现收益
    合计                                       35,295.00      47,543.81      32,710.87      35,295.00              100.00%     90.09%

    注：截至2005 年12 月31 日，公司尚未取得募集资金投资项目实施用地的土地使用权证。

    (二) 变更募集资金项目的资金使用情况

    2005 年10 月，公司将募集资金的投资项目由原来的7 个调整为4 个。由于公司募集资金项目实施用地未能及时得到批复，经公司董事会三届第六次会议及股东大会2005 年第三次临时会议审议通过：用自有资金对年产80 吨维生素A棕榈酸酯项目、年产22.5 吨维生素D3 项目和年产1000 吨乙酸芳樟酯项目进行投资，将该三个项目的结余资金以及原用于对公用设施的投入资金，全部用于扩大后的年产500 吨虾青素(益生粉红素)微囊项目(该项目系募集资金投资项目，扩大前为年产6 吨虾青素技改项目)。从而公司募集资金投资项目由原来的年产80 吨β-胡萝卜素项目、年产6 吨虾青素技改项目、年产80 吨维生素A 棕榈酸酯技改项目、年产22.5 吨维生素D3 技改项目、年产30 吨辅酶Q10 技改项目、年产1,000 吨乙酸芳樟酯技改项目和年产700 吨β-紫罗兰酮技改项目变更为年产80 吨β-胡萝卜素项目、年产500 吨虾青素(益生粉红素)微囊项目、年产30 吨辅酶Q10 技改项目和年产700 吨β-紫罗兰酮技改项目，计划募集资金投资总额仍为35,295 万元，相关变更项目的计划投资额业经政府有关部门批复同意。

    (三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    本期募集资金项目的实施方式、地点未发生变更。

    (四) 募集资金项目先期投入情况

    募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金投资项目，金额为1,500.00 万元，用于支付募集资金投资项目实施地上虞精细化工园区的土地款。

    募集资金到位后，公司于2004 年6 月11 日将先期垫付的1,500.00 万元从募集资金账户划到公司的基本结算账户。

    (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据公司董事会于2004 年10 月22 日召开的二届九次会议审议通过的《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为6,000 万元，根据流动资金实际需要情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限从2004 年11 月1 日起，每笔募集资金使用期限不超过6个月。在此期间，公司实际使用募集资金6,000 万元用于补充流动资金，未超过额度，也未超过使用期限，并严格执行审批手续。到期后，经公司董事会三届二次会议审议通过，决定继续将不超过6,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为2005 年5 月1 日至2005 年11 月1 日。在此期间，公司实际使用募集资金用于补充流动资金，未超过额度，也未超过使用期限，并执行审批手续。

    (六) 募集资金其他使用情况

    公司2005 年度募集资金不存在其他使用情况。

    特此说明。