4月1日是原来市场预期中的铁矿石新财年合同价格谈判“收官”的日子,但中国宝钢集团与世界三大矿业巨头的第四轮谈判仍在进行中,尚无迹象表明双方即将达成协议。

    三轮谈判显分歧

    最近的这场马拉松式谈判始于去年11月底,代表中国钢厂的宝钢与世界三大矿业巨头经历了两轮预备性谈判和一轮非正式交流以及第三轮基础性谈判后,仍停留在论证市场走势和供需关系的阶段。上周开始的第四轮谈判已成为全球财经界聚焦的事件,但至今没有传出价格方面的结果。

    谈判之所以旷日持久,最直接的原因是供需双方在价格问题上的预期几乎不存在交集,变成了“向左走VS向右走”式的谈判。

    谈判之初,巴西淡水河谷公司以需要弥补巴西货币升值带来的损失等为由,提出涨价40％。力拓公司与必和必拓公司对淡水河谷公司的涨价要求表示支持。经过前几轮谈判,供方略微松口,但仍认为涨价10％－20％必不可少。专家分析,10％是三大供应方提出的底线,他们的心理底线应该是至少不低于此。

    代表中国16家大钢厂出面谈判的宝钢集团态度也相当强硬,“绝不接受涨价”的立场已经在多个场合反复表述过。理由包括,在近年全球铁矿石合同价大涨的刺激下,国际矿业企业都进行了大量的投资,矿石生产能力大幅提高,中国国内铁矿生产的增长幅度高,进口铁矿石的渠道多元化,铁矿石供应增加；目前中国钢铁业进入调整期,落后产能将逐步实施淘汰,总体对铁矿石的需求将有所减少；全球铁矿石增量的大部分流向中国,中国市场是决定全球铁矿石供求的主要因素,而中国钢铁业产能过剩,钢价低位运行,正处在成本上升、利润下降的困难境地,已无法承受铁矿石继续涨价带来的成本压力。不过,经过几轮艰难谈判,5％－10％的涨价幅度似乎也成了中国钢铁可以无奈接受的限度。

    截至目前,如果仅从双方的接受程度来看,小幅涨价似将成为更可能的谈判结果。中国社科院世界经济与政治研究所博士生张明预测,2006年度的国际铁矿石价格可能难以下降,如果能够把今年铁矿石涨价幅度控制在10％以下,中国钢铁业的集体行动就没有失败；如果能够把涨幅控制在5％以下,中国钢铁业就初步显示了自己在国际谈判桌上的力量。

    不涨？涨5％？涨10％？涨10％－15％？还是像高盛预计的那样涨18%？熟悉谈判进程的人士表示,在结果出现之前,一切皆有可能。

    谈判不仅限于企业之间

    此次铁矿石价格谈判的聚焦程度如此之高,与谈判参与方的不断“升级”也有关联。

    第4轮谈判即将开始之前,国家发改委一天内连发两文,提供了最新的铁矿石供求数据,客观上为宝钢增加了谈判筹码。

    发改委工业司发布的报告指出,国内铁矿石需求增幅将明显下降。报告显示,无论是从预测还是实际生产水平判断,今年铁矿石需求增长都将明显低于2005年(12176万吨)和2004年(7585万吨)的水平。并且,随着中国进一步加大淘汰落后生产能力的力度,铁矿石需求也将减少。

    发改委经济贸易司发布的统计结果还证实了供应的增加。据统计,今年2月我国规模以上企业铁矿石产量达到2950万吨,比上年同期增长36.8%。今年前两个月铁矿石累计产量达到5470万吨,比去年同期增长26.4%,预计全年铁矿石产量将达到5.4亿吨左右,增产1.2亿吨,相应可替代进口需求6000万吨以上,完全能够满足国内生铁对铁矿石的新增需求。

    在提供报告“助力”谈判之前,发改委与商务部曾首次同时在网站挂上了“高度关注铁矿石长期协议价格谈判”的说明,认为全球铁矿石供需基本平衡,铁矿石定价要有利于建立公平的国际经济秩序,反对任何国际贸易中的垄断行为。

    而在两部委“高度关注”之时,澳大利亚联邦资源部长麦克法兰已经提出,如果中国政府实施对澳大利亚铁矿石进口限价的话,那么澳大利亚政府将会非常警觉不安,不排除澳大利亚政府干预的可能。巴西外交部消息人士也表示,巴西已经敦促中国政府澄清其是否考虑干预铁矿石谈判。

    产业集中度过低之痛

    在今年的谈判进程中还出现了一些不利于中国钢企的情况,简单地说就是大厂提价和小厂私谈。2月份几乎所有中国的钢铁企业近期都提高了钢铁的价格,给了供应商增加铁矿石涨价的理由。此外,国内钢铁企业行动上的不一致也影响着谈判。有市场传闻称,2月份与必和必拓签长期协议的中国小钢厂不少,与钢协、五矿商会要求的团结一致的宗旨背道而驰。政府部门随后也对此类行为作出了限制。

    3月28日,在中国钢铁工业发展循环经济研讨会上,谈到铁矿石价格谈判形势,宝钢集团总经理徐乐江表示,“说到底还是我们的粗放式发展模式走得太快太猛。”一句话折射出产业集中度过低之痛。

    中国钢铁工业协会秘书长罗冰生日前表示,2005年中国前18家大的钢铁企业的产量只占全国钢铁总量的46%,这表明产业集中度太低。资料显示,目前中国大大小小的钢铁企业有1400多家,除了宝钢等十几家大型钢铁企业通过一年一度的谈判,与国际巨头签订长期合同而外,更多的中小钢铁企业只能通过现货交易,以高出远期合约近一倍的价格进口铁矿石。分散化的产业格局大大削弱了国际采购的组织化程度,瑞银研究报告中曾用“支离破碎”来形容中国铁矿石的进口格局。

    提高产业集中度是中国钢铁行业的唯一出路,这是政府部门以及市场观察家的一致表态。