由每股6.8元提高到7.05元

    G海螺(600585)拟引进的两家外国战略投资者将收购价格由每股6.8元提高到了7.05元,并指出所受让股份未来的限售义务范围。

    根据海螺水泥今日公告称,其接控股股东海螺集团通知,经友好协商,海螺集团已与战略投资者MS Asia Investment 和国际金融公司(IFC)就拟进行的股份转让之数量、价格、以及出售股份的限制条件等部分内容进行了调整。

    MS拟受让海螺集团所持海螺水泥股份数从13200万股增加至13320万股,约占海螺水泥总股本的10.61%；IFC拟受让海螺集团所持海螺水泥股份数从4800万股减少至4680万股,约占总股本的3.72%。海螺集团拟出让给上述两家公司的合计股份数量不变,仍为18000万股。

    同时,上述股份转让价格由人民币6.80元/股提高至7.05元/股,上调3.68%。在转让价格未变更之前,价格相对每股净资产价格溢价约55%,上调后较净资产溢价60.7%。

    除了数量和价格上的调整,转让各方还约定,MS和IFC对上述拟受让股份承担的限售义务应不超过中国法律(即《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条、或日后颁布的对该等投资者做出更低限制的法律)所规定的最低出售限制。不过,对于价格和限售问题,在海螺水泥的去年12月的股份转让公告中并未提及。

    分析人士认为,此次价格调整可以从两方面分析,一是G海螺最初发布转让公告时,尚未进行股改,而现在其股改已完成,受让所获得的股权已包含受限制的流通权；另一方面,近期外资在中国市场的频频出手,已使产业独立性等问题颇受关注。G海螺此次引入外国战略投资者,虽然控股权不会发生变更,但因其水泥产量国内排名第一,行业内地位举足轻重,MS和IFC提高收购价格有助于更顺利的通过有关部门审批。上述股份转让尚待国家国有资产管理部门和商务部批准后方可生效。

    G海螺昨日收盘价10.25元,涨2.5％。