4月5日,G本钢(000761)在香港宣布,该公司拟新增不超过20亿股流通A股收购本钢集团钢铁主业资产,预计于今年上半年完成整体上市,该公司暂没有海外上市计划。

    关联交易将下降50亿元

    G本钢副总经理梁广德介绍,除矿山因政策原因未进入上市公司外,重组后的G本钢将拥有完整的产业链,实现产业链一体化,使上下游、辅助设施之间的配比更为平衡,并在采购、销售、技术、管理、财务资源等方面的综合,将体现内涵式的协同效应,降低成本与风险实现规模扩张。预计至2006年,本钢生产规模为年产生铁650万吨、钢676万吨、商品钢材625万吨；至2010年,生产规模为年产生铁1000万吨、钢1094万吨、商品钢材1024万吨。

    梁广德透露,整体上市目前正处于关键时刻,预计于今年上半年完成。

    G本钢董事长兼总经理李墨华称,此前由于历史遗留问题,只能把完整的生产线从中间割断,把中间部分上市,这势必造成了大量的关联交易。他表示,整体上市后,关联交易基本仅限于矿石的采购,矿石关联交易价格不高于进口位铁矿石的到岸价。因为进口矿石价格透明度较高,今后关联交易的公允性有充分的保证2005年G本钢的关联交易金额超过290亿元；实现整体上市后,合并后新公司的关联交易金额预计下降至50亿元左右。

    重组后每股收益将增20%以上

    李墨华指出,整体上市后,公司的毛利率将是纳入上市公司的产业链的整体毛利率,大大高于当前板材公司炼钢、热轧两个环节的毛利率。重组后,上市公司的收入规模、利润规模、净资产收益率等均大幅度提升,每股收益将增20%以上。

    他还表示,公司将拓展产品领域,打造精品板材基地。目前G本钢的产品仅限于热轧板及少量钢坯,重组后的产品将涵盖热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、特钢等多个品种。通过收购集团的冷轧、涂镀业务,将增加G本钢产品附加值,提高其在国内高端市场的地位。

    至于二冷轧此次不纳入重组范围,李墨华表示,二冷轧是本钢集团与韩国浦项合资的中外合资企业,若将来收购的话,需按公司法中关于合资企业收购的相关条例进行。他还表示,二冷轧将待达产后纳入上市公司,不会出现同业竞争。

    鞍本集团有待实质性合并

    谈到鞍本合并的问题,李墨华表示,鞍本集团是为贯彻国家政策,做大做强大型钢铁企业集团,形成3000万吨级特大型企业集团的背景下成立的。目前两家集团仅在产业规划、采购、销售等战略上协调步骤,并未牵涉到资产方面。

    梁广德透露,对于两大集团的实质性合并,国家有关部门和辽宁省政府正在积极推进,据其所知,目前在解决技术性问题上不仅速度快,而且健康稳妥。

    鞍本集团成立后,将成为国家大力支持的两大钢铁集团企业之一,力争到2010年产量达到3000万吨。鞍钢的发展规划是到2010年钢产量达到2000万吨,结合本钢1000万吨的规划,方能实现3000万吨的目标。

    G本钢昨日收盘价4.52元,跌2.8％。